קדימהסטם דיווחה הבוקר על תוצאות הנפקה לציבור של מניות ואופציות מאתמול: החברה גייסה 4.03 מיליון שקל, כמתוכנן. ההנפקה בוצעה במחיר של 7.50 ש"ח למניה וכן הוקצו כתבי אופציה בתוספת מימוש משתנה של 8.2 ש"ח לחצי השנה הראשונה ותוספת מימוש של 10 ש"ח לאחר מכן ועד לחודש יוני 2017.
המניות הרגילות וכתבי האופציה (סדרה 3) הוצעו לציבור ב-5,340 יחידות, כשכל יחידה כללה 100 מניות רגילות ו- 125 כתבי אופציה בדרך של מכרז על מחיר היחידה בהצעה אחידה, כשנקבע כי מחירה המינימאלי של יחידה לא יפחת מ- 750 ש"ח.
במסגרת המכרז התקבלו 22 הזמנות לרכישת סך כולל של 5,385 יחידות, כאשר המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 750 ש"ח. כאמור, מחיר המימוש לאופציה יעמוד על 8.2 שקל עד ינואר 2017, ולאחר מכן יעלה ל-10 שקלים.
החברה הפעילה את זכותה להקצות יחידות נוספות למזמינים שהגישו הזמנות במחיר ליחידה שנקבע בהתאם לדוח הצעת המדף. בסה"כ הקצתה החברה במסגרת ההקצאה הנוספת 45 יחידות נוספות, וגייסה כאמור יותר מ-4 מיליון שקל ברוטו.
הנפקה זו משלימה גיוסי הון בסך של כ-20 מיליון שקל שביצעה קדימהסטם במשך תשעת החודשים האחרונים. יוסי בן יוסף, מנכ"ל החברה, ציין: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון היפה בחברה". את ההנפקה הובילו רוסאריו שירותי חיתום, בליווי עו"ד אילן גרזי ועו"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ.