קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של כ-2 מיליארד ש"ח. הגיוס הינו הנפקה של סדרת אג"ח חדשה צמודת מדד (סדרה ד’), במח"מ של כ- 7.5 שנים, שדורגה על ידי מדרוג כ-Aa1. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים בגיוס מהציבור, ובכוונתה להגדיל את היקף הגיוס לעד 2.2 מיליארד שקל.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 3 מיליארד ש"ח. ריבית הסגירה שנקבעה במכרז הינה 1.34%. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו דיסקונט חיתום והנפקות, לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום.
הקבוצה נמצאת בשנים האחרונות בעיצומה של תנופת ייזום משמעותית וחסרת תקדים בישראל. לקבוצה 9 פרויקטים יזמיים בהיקף של כ-680 אלף מ"ר בהשקעה כוללת של מעל כ-5 מיליארד ₪ הצפויים להניב תוספת של מאות מיליוני ש"ח ל –NOI בשנים הקרובות. הקבוצה הובילה מאז תחילת 2016 פעילות עסקית משמעותית בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח הכוללת בין היתר את מכירת סונול, רכישת אחוזת בית ברעננה, רכישת הקרקע בחולון ורכישת Buy2.
יובל ברונשטיין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי, אמר היום: "פעם נוספת התקבלו ביקושים חסרי תקדים בהנפקת האג״ח, בריביות אטרקטיביות. ביקושים אלו מהווים הבעת אמון בעוצמתה של החברה ובאופן שבו מתווה הדירקטוריון את דרכה".
אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי, אמרה היום: "הגיוס הנוכחי יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה. אנחנו ממשיכים להתקדם עם פעילות הייזום הענפה של הקבוצה אשר צפויה לתרום משמעותית לצמיחה בפרמטרים התפעוליים בשנים הקרובות במקביל להתמקדות בפעילות הליבה בתחומי הנדל"ן המניב ומכירת הפעילויות שאינן בליבת הפעילות".
בהמשך לכך, חברת דירוג האשראי מידרוג מאשרת לעזריאלי קבוצה דירוג Aa1.il באופק יציב להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (ד’) בסכום כולל של עד כ- 2.2 מיליארד שקל ערך נקוב, במקום 900 מיליון שקל ע.נ. שאושרו בדוח הקודם.