יום המסחר השלישי לשבוע זה בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר בעקבות הירידות החדות שנמשכו אמש בוול סטריט וקודם לכן באירופה, בשעה שהשווקים מנסים להתמודד עם משבר הברקזיט שמאיים להכות את הכלכלה העולמית. עם זאת, באסיה נרשמת הבוקר נטייה חיובית כאשר רק ההנג סנג בהונג קונג רושם ירידה, של 0.8%.
המניות הדואליות - ובראשן מניות הפארמה - חוזרות לאחוזת בית עם פערי ארביטראז’ שליליים: טבע שבה עם פער שלילי של יותר מ-1%, מיילן עם מינוס 1.6%, פריגו שלילית בשיעור של 2.4% ואופקו הלת’ צפויה לרדת 3% בפתיחה.
מניות הגז ימשיכו לבלוט לקראת החתימה היום על הסכם הפיוס בין ישראל לטורקיה, שהוצג אמש על ידי ראשי הממשלות של שתי המדינות. למרות המחלוקות בארץ, ההסכם צפוי לעבור בקבינט. מניות הבנקים ימשיכו גם הן לרכז עניין על רקע קריסת מניות הבנקים בעולם - ולמרות היציבות שנרשמה אתמול במדד.
טבע ממשיכה לממש נכסים על מנת לעמוד בתנאים של עסקת אלרגן: ענקית הפארמה תמכור נכסים לחברה האוסטרלית מיין פארמה בהיקף של כ-600 מיליון דולר ארה"ב. הפניקס תרכז עניין בעקבות שביתה כללית של עובדי החברה.
הבורסה המקומית סגרה אתמול יום מסחר תנודתי בירידות שערים: מדד ת"א-25 ירד ב-0.35% ות"א 100 ב-0.51%. הסכם הפיוס עם טורקיה הזניק את חברות הגז, ואילו כיל וחברה לישראל צנחו.
רה"מ נתניהו הכריז על עיקרי ההסכם הפיוס עם טורקיה אחרי שש שנים של שפל מדיני, הסכם שלדבריו יביא ל"השלכות אדירות" על הכלכלה הישראלית. מניות הגז ריכזו עניין רב לאור הציפייה כי הפיוס יתרום לשיתוף פעולה בין המדינות גם בתחום זה.
בתוך כך, בנק ישראל הודיע בהתאם להערכות על הותרת הריבית במשק בחודש יולי ללא שינוי, זאת בין היתר על רקע משבר ה"ברקזיט", וחתך את תחזית הצמיחה: הוועדה המוניטרית החליטה כאמור להותיר את הריבית לחודש יולי ברמה של 0.1%, בהתאם לציפיות בשוק. בוועדה התייחסו לאירועים האחרונים בעולם ובראשם ההצבעה בבריטניה, וציינו כי הם סבורים שלנוכח אי הודאות שנוצרה בשל ה-Brexit, הסיכונים להשגת יעד האינפלציה והצמיחה גברו.
בנוסף, בנק ישראל הוריד את תחזית הצמיחה לשנת 2016 – מרמה של 2.8% ל-2.4%. להערכת חטיבת המחקר בבנק, הריבית המוניטרית צפויה להישאר בשנה הקרובה ברמתה הנוכחית, 0.1%, ולהתחיל לעלות בסוף 2017. שיעור האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים צפוי להסתכם ב-1%.
האנליסטים מעריכים עתה כי השפעות הברקזיט יביאו להארכה נוספת של תקופת היציבות בשיעור הריבית במשק: פסגות סבורים כי תוצאות משאל העם בבריטניה יאריכו את הסטטוס קוו בריבית בחודשים רבים. גיא יהודה מציין כי עוד לפני תוצאות משאל העם לא היה צפי לשינוי במדיניות בנק ישראל וכעת מסתמן כי הסטטוס קוו יימשך לפרק זמן ארוך יותר.
ומעבר לים - כאמור, ירידות שערים נרשמו אמש בוול סטריט, כשברקע סגירה שלילית בבורסת אירופה ונעילה מעורבת בבורסות אסיה. ביום שישי האחרון ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות בצל הפתעה מהחלטת העם הבריטי להתנתק מגוש האירו. מדד ה-S&P ירד ב-1.81% ל-2,000.54. מדד הנאסדק ירד ב-2.4% ל-4,594.44 והדאו ירד ב-1.5% ל-17,140.24.
חוזים עתידיים על נפט נסגרו בשפל של כשבוע על רקע החלטת הבריטים לצאת מהאיחוד האירופי והחשש לביקוש העולמי לאגרגיה כתוצאה מכך. הנפט ירד ב-1.31 דולר, או 2.8%, ונסגר במחיר של 46.33 דולר לחבית. מדובר במחיר הסגירה הנמוך ביותר מאז ה-16 ביוני.
ההחלטה המפתיעה של העם הבריטי לפרוש מהאיחוד האירופי תפסה את השווקים לא מוכנים והתוצאה הייתה פחד ובהלה בשווקים הפיננסים. למעשה, שוקי העולם איבדו יותר מ-2 טריליון דולר ב"יום שישי השחור", יום המסחר עם הירידות החדות ביותר בהיסטוריה, כך לפי נתונים של חברת S&P Global.
בתוך כך, S&P משכה אתמול את דירוג החוב AAA של בריטניה, על רקע תוצאות משאל העם במדינה אשר בעקבותיה תעזוב בריטניה את האיחוד האירופי. "אנו סבורים כי תוצאות משאל העם מהוות אירוע משמעותי בעל השלכות רבות, אשר יתרום לחוסר הוודאות וחוסר יציבות במדיניות בבריטניה", נכתב בהודת S&P.