מעלות הודיעה היום על מתן דירוג +A להנפקת כתבי התחייבויות עם מנגנון ספיגת הפסדים בהיקף של עד 600 מיליון ש"ח ע.נ. שיונפקו על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל, וזאת באמצעות הנפקה של סדרה חדשה (סדרה כ"ב) על ידי הבינלאומי הראשון הנפקות. סכום זה כולל את המסגרת הראשונית שאושרה בסך 400 מיליון ש"ח ע.נ..
זוהי הנפקה ראשונה של כתבי התחייבויות מסוג זה על ידי הבנק הבינלאומי, ודירוגה נקבע בהתאם למתודולוגיה שלנו לדירוג מכשירים מסוג זה. דירוג המכשיר נמוך מדירוג התחייבויות הבכירות של הבנק, וזאת כדי לשקף את נידחותו החוזית לעומת התחייבויות בכירות יותר וכן את המנגנון לספיגת הפסדים המובנה במכשיר בצורה של מחיקת הקרן בקרות אחד מאירועי הטריגר שהוגדרו בתנאיו.
כלכלני מעלות מציינים כי דירוג המכשיר משלב את הדירוג המקומי של הבנק ואת הערכתנו הפנימית לדירוג הגלובאלי שלו בהתאם למתודולוגיה שלנו הנוגעת לקביעת דירוג לחוב נחות בסולם מקומי.