מידרוג מודיעה על מתן דירוג A2.il(P) באופק יציב לחוב חדש בסך של עד 700 מיליון שקל ערך נקוב שבכוונת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות לגייס, לצורך פירעון מלא של אגרות החוב (סדרות ט’ ו-י’ ) שבמחזור. יתרת החוב תשמש לצרכיה השוטפים של החברה.
בנוסף מידרוג בחנה תרחישים אפשריים של שימוש ביתרת תמורת הגיוס לחלוקת דיבידנד לחברה האם צור שמיר אחזקות לצורך פירעון חובותיה, או לצורך רכישה עצמית של כל מניות המיעוט בחברה בטווח הקצר-בינוני.
פירוט תנאי החוב החדש והתרחישים אותם בחנה מידרוג: החברה מתכוונת לגייס חוב חדש בסך של עד 700 מיליון ₪ ע.נ צמוד למדד שיפרע ב-12 תשלומים שנתיים של קרן ויישא ריבית קבועה שתשולם אחת לחצי שנה. בבחינת הדירוג, בנוסף למחזור החוב הקיים בחברה, בחנו תרחישים חליפיים אפשריים לשימוש ביתרת החוב שיגויס בטווח הקצר-בינוני: 1. חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 300 מיליון ₪ לחברה האם כך שהיקף החוב נטו בחברה האם יוותר זניח; 2. רכישת מניות המיעוט בחברה בהיקף של כ- 300 מיליון ₪. נציין, כי הדירוג המוצע מכיל את שני התרחישים לעיל.