הבינלאומי הנפקות, זרוע ההנפקות של הבנק הבינלאומי הראשון, הודיעה היום על תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כתבי התחייבות נדחים (סדרה כ"ב), הידועים כ-COCO.
אתמול (שני) התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת כתבי ההתחייבות הנדחים, שיונפקו על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה והודעה משלימה שתפרסם החברה על-פיו. כתבי ההתחייבות הנדחים כוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן, לפיו בהתקיימותן של נסיבות מסוימות כקבוע בהוראות הפיקוח על הבנקים, שאין באפשרות החברה בהכרח לצפותן מראש ו/או שאינן בהכרח בשליטת החברה, תימחק הקרן של כתבי ההתחייבות הנדחים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, באופן מלא או חלקי, ללא מתן זכות ברירה למחזיקים בהם.
כתבי ההתחייבות הנדחים הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כוללת 50 אלף ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים.
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, קיבל הבינלאומי התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לרכישת כתבי התחייבות נדחים בהיקף כספי כולל של 627 מיליון ש"ח. החברה נענתה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 9,991 יחידות בהיקף כספי של 499.5 מיליון ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים. שיעור הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות הנדחים שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המרבי של כתבי ההתחייבות הנדחים, עומד על 2.85%.