משנה: יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בת"א ננעל בירידות שערים של עד אחוז במדדים המובילים, לאור המשך הירידות בבורסות העולם ובמחיר הנפט. אצלנו, מניות הבנקים כיכבו: מדד הבנקים קפץ בקרוב ל-4% והמניות נסחרו במחזורי ענק בתגובה להחלטת בנק ישראל לאפשר למוסדיים להגדיל אחזקות במניות הבנקים.
כמו כן, פערי ארביטראז’ שליליים במניות הפארמה הגדולות הכבידו הבוקר על מדד ת"א 25: טבע שבה לת"א בפער שלילי של 1.5%, פריגו צללה אתמול ב-9.2%, יום לאחר שקפצה בשיעור דומה על רקע השמועות על עסקה למכירתה, וחזרה בפער של מינוס 6.2%. מיילן שבה לת"א במינוס 1.7% אחרי שירדה 0.3%.
המסחר העולמי מושפע מהחלטת הבנק הפדרלי בארה"ב להותיר את הריבית על כנה וגם את הצפי לשתי העלאות השנה, לצד הודעת הבנק המרכזי היפני שהותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי – מה שהביא גם להתחזקות הין מול הדולר. במקביל, שבוע לפני, משאל העם שתקיים בריטניה בנוגע לשאלה האם להישאר באיחוד האירופי ממשיך לעורר עניין רב בשווקים.
רוב שוקי אסיה ירדו הבוקר בחדות, בדומה למגמה בשעה זו באירופה. בניו יורק, שם נרשמו עד כה 5 נעילות שליליות ברציפות, נרשמת פתיחה אדומה גם היום והחוזים על הנפט ממשיכים כאמור במסע דרומה ונסחרים מתחת ל-47 דולר לחבית.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום ביותר מ-1.6 מיליארד שקל, כאשר מניות הבנקים לאומי ופועלים הובילו את המחזורים במניות ת"א-100 בעליות, ואחריהן פריגו וטבע באדום, דיסקונט ובזק . ת"א-25 ות"א-100
מניות הבנקים שלטו גם בעליות בת"א-100: הבינלאומי ודיסקונט הובילו את העולות ואחריהן פועלים , פיבי – בעלת השליטה בבינלאומי, לאומי ובנק אגוד . שיכון ובינוי התרסקה היום והובילה את היורדות על רקע המשך המשבר בניגריה והטלטלה במטבע המקומי, ובעקבותיה פריגו שתיקנה אחרי הזינוק של אתמול במניה לאור שמועות על מהלכים למכירתה, סלקום , מגדל , חברה לישראל שהוסיפה לרדת וטבע .
מחוץ לת"א-100, אפריקה זינקה והובילה את המחזורים בעקבות מגעים למתווה חלופי בעניין אפי פיתוח עם בנק רוסי. אודיוקודס בלטה גם היא בעליות בעקבות תוכנית לרכישה עצמית של עד 3 מיליון מניות.
המשק הישראלי צמח ברבעון הראשון ב-1.3% - כך עולה מאומדן התמ”ג השני שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בשיפור לעומת הערכה ראשונה לצמיחה של 0.8% בלבד. עליות נרשמו בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים, ירידות חלו בהוצאות לצריכה ציבורית וביצוא הסחורות והשירותים.
בתגובה להחלטות הריבית בארה”ב וביפן, אמרו הבוקר בפסגות כי הפד מתקרב לשוק, בזמן שה-BOJ שוקט על שמריו. גיא בית-אור העריך כי העלאת ריבית הפד ביולי תתאפשר רק אם דו"ח התעסוקה יהיה סביר, נתוני המאקרו ימשיכו לאותת על צמיחה של 2.5% ברבעון השני והכי חשוב - בריטניה לא תצא מהאיחוד האירופי.
לדברי מחלקת המחקר של FXCMישראל, החלטות הריבית בארה”ב וביפן פגעו בדולר. לדבריהם, בשבוע הקרוב הפעילים אמורים לנקוט משנה זהירות בהיערכות לתרחיש של פרישת בריטניה מהאיחוד.
כאמור הידיעה המרכזית היום בשוק המקומי הייתה החלטת בנק ישראל לאפשר לגופים המוסדיים להגדיל את אחזקותיהם במניות הבנקים: הבנק הודיע היום כי הוא משנה את מדיניותו לפיה הסף העליון להחזקה של בעלי שליטה בגופים המנהלים כספי לקוחות במניות הבנקים עומד על 5%, ויאפשר מעתה לבעלי שליטה בגופים אלה להחזיק עד 7.5% ממניות של תאגיד בנקאי.
שר האנרגיה יובל שטייניץ התייחס הבוקר בכנס הרצליה לעתיד משק הגז בישראל, ואמר כי לפי הערכות, כמות הגז שאמורה להתגלות במים הכלכליים של ישראל עומדת על כ-2,200 מיליארד מטר מעוקב (BCM) של גז טבעי. "זו כמות של יותר מפי שניים ממה שהתגלה עד היום. זה עוד ארבעה שדות של ’לוויתן’". שטייניץ התייחס גם לירידה בצמיחה המקומית ואמר: "מה שעשוי להציל אותנו ממיתון ולהחזיר אותנו לרמה סבירה של צמיחה זה הגז הטבעי".
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר, השתתף גם הוא בכנס והתייחס לחששות מפני מיתון: "המשק הישראלי ניצב בפני מיתון, ואישור מתווה הגז והפעולות שנעשה בעקבותיו יכולים להיות מנוע צמיחה משמעותי למשק, שיניע את הכלכלה הישראלית קדימה אל עבר הצמיחה המיוחלת". אבו הוסיף כי "אסדות הקידוח יגיעו לישראל במהלך השנה הקרובה, והשותפים במאגר לווייתן נחושים לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו במתווה".
אפריקה והבנק הרוסי מגבשים הצעה חלופית לעסקת ההחלפה באפי פיתוח: בעל השליטה לב לבייב הציע להעמיד לטובת בנק VTB ערבות אישית לפירעון הלוואת אוזרקובסקיה שיתרתה מסתכמת ב-191.1 מיליון דולר למשך תקופה של 12 חודשים ממועד חתימתה. בתמורה, הוצע שהבנק הרוסי יסכים לתקופת הקפאה בת 10 חודשים, במהלכה יימנע מהעמדה לפירעון מיידי של ההלוואות ומימוש הבטוחות שנוצרו להבטחתן.