בהמשך לדיווח של חברת קרסו מוטורס בדבר כוונתה לפעול להרחבת סדרת אגרות החוב מסדרה א’ של החברה בהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ., מעדכנת החברה כי במסגרת המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול (רביעי), הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’) בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 655,733 יחידות והחברה נענתה ל-340 אלף יחידות מתוכן, כאשר המחיר ליחידה שנקבע במכרז עמד על 1,045 שקל.
בקרסו מדגישים כי התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות במחיר הסגירה נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין נשוא התחייבויות אלו קיבל הקצאה חלקית של כ-70% מהצעתו. מחיר הסגירה האמור יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה. מחיר היחידה הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור.
לאור הביקושים במכרז למסווגים, בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יעמוד על 400 מיליון ש"ח ע.נ..
מוקדם יותר הודיעה מידרוג על דירוג Aa3.il באופק יציב לאגרות חוב (סדרה א’) שעתידה להנפיק קרסו מוטורס בע"מ בסך של עד 200 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א’. סכום זה מצטרף לדירוג Aa3.il באופק יציב לאגרות חוב בסך של עד 200 מיליון ₪ כפי שהודענו בדוח פעולת דירוג מיום 06.06.2016. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולמימון פעילותה השוטפת של החברה.