ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה בישראל, הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-188 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב צמודות למדד. להנפקה הוזרמו ביקושים גבוהים של כ-807 מיליון שקל מצד מרבית הגופים המוסדיים הגדולים בישראל. השלב הציבורי של ההנפקה ייערך ביום חמישי ובמסגרתו צפויה הקרן לגייס עוד כ-45 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה, הציעה ריט 1 שתי סדרות של אג"חים: אג"ח צמודות למדד למח"מ תשע שנים ובריבית קבועה, ואג"ח שקלית בריבית משתנה. לאג"ח הצמודה למדד הזרימו הגופים המוסדיים ביקושים בהיקף של כ-807 מיליון שקל, ואילו לאג"ח השקלית בריבית משתנה הוזרמו ביקושים בהיקף של כ-436 מיליון שקל.
החברה החליטה לגייס את הסכום באג"ח צמודה למדד בריבית קבועה, והריבית שנסגרה במכרז עמדה על כ-2.14% - מרווח של 185 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית לתקופה דומה. המפיצים בהנפקה היו ואליו בייס חיתום, ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום וענבר.
דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "הביקוש הגדול לחוב לטווח ארוך מראה כי המשקיעים רואים ומעריכים את התרומה של חוק הריטים להגנה על מחזיקי האג"ח. החוב ארוך הטווח והריבית הקבועה יאפשרו לנו להמשיך ולצמוח, תוך קיבוע המרווח הגבוה הנוכחי בין עלות החוב לתשואת הנכסים לשנים רבות".