אחרי יום חיובי בבורסת ת"א ומומנטום העליות בשוקי העולם, המסחר המקומי ננעל בעליות קלות בלבד. העליות בשווקים נרשמות בין היתר על רקע נאומה של יו"ר הפד, ג’נט ילן, שהביעה אתמול אופטימיות באשר לכלכלת ארה"ב וניסתה למתן את משמעות דוח התעסוקה המאכזב שפורסם ביום שישי.
הבוקר סגרו הבורסות במזרח הרחוק, באירופה עולים המדדים המובילים בעד 1.5% ובוול סטריט נרשמת פתיחה ירקרקה ליום המסחר, בשעה החוזים על הנפט עולים אף הם ונסחרים סביב 50 דולר לחבית.
בקרב המניות הדואליות, פער הארביטראז’ המשוקלל על מדד המעו"ף היה הבוקר חיובי ברמה של 0.3%: מיילן וכיל שבו לת"א עם פער חיובי של 1.8% כל אחת ומניית אופקו שצללה ב-8% ביומיים האחרונים חזרה עם ארביטראז’ חיובי של כ-2.25%. גם פריגו חזרה בפלוס של כ-0.8%, ומנגד מניית טבע עם פער שלילי של 0.2%.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ- מיליארד שקל, כאשר טבע הובילה את המחזורים במניות ת"א-100 ואחריה פריגו , הבנקים פועלים ולאומי , בזק וכיל. ת"א-25 ות"א-100
אביליטי קפצה והובילה את העליות בת"א-100. עוד בלטו בירוק: נבידאה , קנון , אבוג’ן, ישרס שהגדילה את סכום הנפקת האג"ח לכרבע מיליארד שקל, והראל השקעות. מנגד, מניית אלוט הובילה את היורדות ואחריה בזן , אל על , רציו , איידיאו , אמות וסודהסטרים .
מחוץ לת"א-100, סומוטו בלטה בעליות אחרי שפרסמה נתונים ראשוניים מהחודשים אפריל-מאי, ופוינטר זינקה.
בנק ישראל מסר היום כי רכש למעלה מ-1.2 מיליארד דולר בחודש מאי, מהם 300 מיליון דולר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. יתרות מטבע החוץ הסתכמו ב-96.4 מיליארד דולר - גידול של 779 מיליון דולר.
ברבעון הראשון, שוויו של תיק הנכסים שבידי הציבור נותר כמעט ללא שינוי לעומת סוף הרביע הרביעי של 2015 ועמד על כ- 3.31 טריליוני ש"ח. לפי נתוני בנק ישראל, היציבות בשווי התיק ברביע הראשון נבעה מהעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות ובאג"ח חברות סחיר, אשר קוזזה כמעט במלואה ע"י הירידה בשווי המניות בארץ ובחו"ל. שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע הראשון של שנת 2016 ב-0.9% (12 מיליארדי ש"ח), ועמד בסופו על כ-1.37 טריליון.
יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס, התייחס להמשך הירידה בנתוני הייצוא: "לאור החולשה בנתוני היצוא, אנו מפחיתים את תחזית הצמיחה שלנו לשנת 2016 לרמה של 2.5%. תחזית זו עוד עשויה להתעדכן כלפי מטה בהמשך". חברון הוסיף כי "הבעיה המרכזית כיום מבחינת בנק ישראל היא מגמת החולשה הגלובלית בסחר העולמי, בעיה שאינה ייחודית רק לישראל. רק לפני כחודשיים הפחיתו בארגון הסחר הבין-לאומי את תחזיתם לצמיחת הסחר העולמי לרמה נמוכה של 2.8% בלבד. הפתרון למצב הוא מטבע חלש יותר".
למרות הציפיות בשווקים: הראל צופים עליית ריבית בארה”ב עוד ב-2016. עפר קליין מעריך שנראה העלאת ריבית אחת או יותר - בהתאם להתפתחויות הכלכליות - עוד בשנה הנוכחית, כאשר מועמדים טובים לכך הם החודשים ספטמבר ודצמבר.
בתוך כך, בתמיר פישמן סבורים שדו”ח התעסוקה הפחית מאוד את הסיכוי להעלאת הריבית בארה”ב. בבית ההשקעות ציינו כי הדו"ח המאכזב וההרעה בסקרי הציפיות הורידו בסוף השבוע את ההסתברות הגלומה בשווקים להעלאת ריבית הפד בחודש יוני מ-31% ל-4% בלבד.
"הבורסה בישראל במתכונתה הנוכחית משתייכת למועדון מצומצם של בורסות בעולם, קצת דינוזאוריות, שטרם ביצעו את שינוי והתאמה כמו הבורסות ברבאט, אבו-דאבי וסין", כך אמר הבוקר יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר, בוועידת שוק ההון של גלובס. "אנו חייבים לבצע את השינוי על מנת שהבורסה בתל אביב תישאר רלוונטית וחיונית, אחרת היא תעלם תוך שהיא מייצרת אפקט דומינו שלילי על המשק הכלכלי".
סאפיינס הודיעה על עסקה לרכישת חברת תוכנה אמריקנית לניהול ביטוח אלמנטארי. היקף המכירות השנתיות של החברה הנרכשת, Maximum Processing, עמד בשנת 2015 על כ-6 מיליון דולר, והנהלת החברה צופה שהתרומה לרווחי סאפיינס תחל משנת 2017.
סומוטו פרסמה כאמור הערכות ראשוניות לחודשים אפריל-מאי 2016: החברה מעריכה כי הכנסותיה מהחודשיים האחרונים יסתכמו בלפחות 7.4 מיליון דולר, ה-EBITDA בלמעלה מ-3 מיליון דולר ויתרת המזומנים נטו ב-5.6 מיליון. בעקבות תוצאות אלה, תחלק סומוטו דיבידנד נוסף של חצי מיליון דולר.
כן פייט ביופארמה מדווחת היום על הגשת פרוטוקול לרשות התרופות האירופאית (EMA) לניסוי שלב III ותוכנית רישום לתרכובת המובילה של החברה Piclidenoson (CF101) לטיפול בפסוריאזיס. זאת בהמשך לפגישה שקיימה החברה עם ה-EMA טרם הגשת הפרוטוקול.