הבורסה בת"א סגרה את יום המסחר הראשון של השבוע ביציבות. לאחר ממוצע שלילי של מניות הארביטרז’ וירידות שערים בבורסות ברחבי העולם בסוף השבוע. הובילו את בירידות בת"א מניות חברות התקשורת והביומד ומנגד, חברות הביטוח והגז רשמו עליות. מחזור המסחר היה דליל כבכל יום ראשון והוא הסתכם בחצי מיליארד ₪. בלטו במחזורים מניות טבע בעליות ומניות הפועלים, לאומי ונכסים ובניין בירידות. בנק ישראל פרסם היום כי תושבי חוץ השקיעו בבורסה בת"א בחודש מאי 220 מיליון דולר, שאולי מסבירים את העליות בבורסה בחודש זה.
בקרב מניות ת"א 100 רשמו עליות סודהסטרים שהחלה לשווק מוצר לייצור בירה ביתית. נורסטאר וגזית גלוב על רקע רכישות של בעלי עניין. אורמת טכנו שחזרה עם פער חיובי מסוף השבוע בניו יורק. וכן עולות מניות מנקיינד ומגדל ביטוח. מנגד יורדות אופקו שחזרה בפער שלילי מסוף השבוע, נבידאה, טאואר, אביליטי וביוטיים.
ונחזור לניו יורק לסוף השבוע. מדדי המניות האמריקניות רשמו ירידות שערים ביום שישי, לאחר פרסום נתונים כלכליים אשר הצביעו על כך שכלכלת ארה"ב אינה חזקה כמו שחשבו. נתונים אלה ריסנו את הציפיות להעלאת הריבית ע"י הפדרל ריזרב כבר בחודש יוני. בסיום המסחר מדד ה- S & P 500 ירד 6 נקודות, או 0.3%, כדי לסגור על 2,099. מדד הדאו ג’ונס ירד 31 נקודות, או 0.2%, וסיים 17,807 מדד זה רשם הפסד שבועי של 0.4%. הנאסד"ק ירד 29 נקודות, או 0.6%, כדי לסגור ברמה של 4942 אך את השבוע הוא סיים בעליה של 0.2%.
החלשות הצמיחה בישראל באה היום גם בנתוני הלמ"ס לגבי הערכות של המגמות בעסקים. סקר מצא כי בחודש מאי חלה ירידה קלה במאזן הפעילות הכוללת (15.8%). בכל השאלונים חלה הרעה בהערכת המנהלים לעומת החודש הקודם אך רוב ההערכות הן בצד החיובי מלבד מלונאות. במלונאות חלה הרעה בהערכת המנהלים הכוללת (-3.2%) לעומת חודש קודם (3.7%) והיא הפכה לשלילית.
על פי נתוני בנק ישראל תושבי חוץ השקיעו בחודש אפריל במניות ישראליות –בחודש אפריל, היו כ-220 מיליוני דולרים במניות ישראליות סחירות בבורסה לני"ע בתל-אביב, זאת בהמשך להשקעות נטו בהיקף של כ-155 מיליונים במרץ. מנגד, תושבי ישראל מימשו נטו בחודש אפריל במניות זרות בחו"ל בסך של כ-30 מיליוני דולרים: מימושים נטו של כ-120 מיליוני דולרים על ידי המשקיעים המוסדיים בעיקר על ידי קרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מימושים אלו קוזזו בחלקם על ידי השקעות נטו בהיקף של כ-90 מיליונים על ידי המגזר העסקי.
במיטב דש אוספים את נתוני קרנות הנאמנות וסיכום חודש מאי מלמד כי התעשייה רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 0.35% בחודש זה. עליות השערים בשוקי המניות בארץ הובילו לעליות גם בקרנות מניות בארץ שהניבו החודש תשואה נאה למשקיעים. תשואה גבוהה של 7.6% הניבו קרנו המתמחות במניות הגז.
הבוקר פורסמו מספר סקירות מאקרו של בני השקעה על המשק והבורסה הישראליים. הלן אלדובי ממליץ לא להגדיל את רמת החשיפה לשוק המניות בעת הזו. להערכתם השוק ימשיך להיות תנודתי בתקופה הקרובה לנוכח פרסום נתונים כלכליים חלשים יחסית. לאור עליה ברמת הסיכון בשווקים יש לנקוט זהירות בעת ההשקעה במניות בתקופה זו.
להערכת לידר, קצב הצמיחה ברבעון הראשון - 0.8% - אינו מייצג את קצב צמיחת המשק. צופים צמיחה של כ - 2.2%-2.5% השנה. בעבר טענו שפוטנציאל הצמיחה של ישראל הולך ופוחת בשנים הקרובות. גידול ניכר בהכנסות ממסים בחודש מאי מצביע על שיפור בצמיחה ברבעון ב’. בנק ישראל הודיע על חובת דיווח על עסקאות בנגזרים במטרה לתמוך בשקל.
אלכס זבז’ינסקי ממיטב דש ממליץ על מח"מ של כ-4-5 שנים בתיק. אנו ממליצים על מח"מ ארוך יותר ברכיב השקלי וקצר יותר בצמוד. הוא מעדיף הטיית התיק לטובת האפיק השקלי. וממליץ על גישה דפנסיבית יחסית באפיק המנייתי.
שותפויות הגז בלוויתן מדווחת הבוקר כי אין שינוי בהערכת המשאבים של הגז הטבעי והקונדסט במאגר לוויתן באשר לאומדן הטוב ביותר. ההודעה באה על רקע פרסומים של חילוקי דעות בין השותפויות ומשרד האנרגיה לגבי גודל המאגר. ההערכה נשארה ברמה של TCF 12.2 - שהוכנה ע"י נידרלנד ונערך על-פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום נידרלנד היא חברה בלתי תלויה המתמחה בתחום הערכת המשאבים בעולם. יצוין כי היא מופיעה ברשימת מעריכי המשאבים לחברות האנרגיה הנסחרות בארה"ב לצורך פרסומם לציבור.
ועוד בענייני נפט, בהמשך לפניה לממונה על ענייני הנפט בשם השותפים ברישיונות דניאל – ישראמקו ומודיעין - בבקשה להארכת תוקף הרישיונות ולוח הזמנים של תוכניות העבודה ברישיונות, הודיע הממונה כי הוא מאשר תוכנית עבודה חדשה ברישיונות.
בית ההשקעות פסגות וחברת בלנדר, פלטפורמת ההלוואות בין אנשים, סיכמו על עסקה במסגרתה ירכוש פסגות כ-20% מפעילותה של בלנדר ישראל. כחלק מההסכם, יצרף פסגות נציג מטעמו לדירקטוריון החברה. קיום העסקה מותנה באישורים רגולטוריים.