ביג מרכזי קניות, מדווחת על ביקושים של כ-280 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת מניות המהווים ביקושי יתר של פי-3.2 מהסכום אותו גייסה החברה בשלב המוסדי, כ-86 מיליון שקלים.


במסגרת המכרז המוסדי הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 10 מניות בדרך של מכרז על המחיר שלא יפחת מסכום של 2,170 ש"ח. השלב המוסדי של המכרז נקבע על מחיר של 2,230 אשר יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המינימלי. המחיר כאמור גבוה בכ-2.75% ממחיר המינימום וגבוה בכ-2.5% ממחיר הסגירה בבורסה.


את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות. בנוסף, קונסורציום החתמים כלל גם את גופי החיתום: לאומי פרטנרס, רוסאריו, אקסלנס, פועלים איביאיי, ברק קפיטל, מנורה מבטחים, ענבר הנפקות ופיננסים ואגוז הנפקות ופיננסים. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון שימש כיועץ החברה להנפקה.

 

אסף נגר, סמנכ"ל הכספים של ביג, ציין :"החברה מודה לציבור המשקיעים שהביע שוב אמון בחברה ובפעילותה המתבטא, בין היתר, בביקושים הגבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי. גיוס ההון הינו חלק מהיערכות החברה לדרישות הבורסה להגדלת משקל אחזקות הציבור. בנוסף, גיוס ההון צפוי להגדיל את היקף המסחר במניות החברה ולחזק את בסיס ההון שלה ואת איתנותה הפיננסית".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש