יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל-אביב ננעל בעליות שערים קלות בתמיכת המגמה החיובית בסוף השבוע בבורסות בעולם. הדולר התחזק בעולם בעקבות דבריה של יו"ר הפדראל ריזרב ג’נט ילן שהעלאת ריבית נוספת תתרחש ככל הנראה בחודשים הקרובים. העליות בשוק המקומי הגיעו למחצית האחוז אך נחלשו בהמשך. נזכיר כי מחר (ב’) לא יתקיים מסחר בבורסה בניו יורק.
פער ארביטראז’ ממוצע חיובי של המניות הישראליות הנסחרות בניו יורק תרם לאווירה החיובית בפתיחת השבוע: בקרב מניות ת"א 25 בלטו מניות טבע ומיילן שחזרו עם פערים חיוביים של יותר מ-1%.
אפריקה השקעות ריכזה עניין לאור הודעתה בסוף השבוע כי תפחית הון במאזניה בסכום של 173 מיליון דולר, ופרסום הדוחות הרבעוניים. ישרס בלטה גם היא על רקע הדוחות הרבעוניים שפרסמה הבוקר, ומחוץ לת"א-100 ברנד תעשיות בלטה בירוק.
מחזור המסחר בת"א היה היום נמוך בצורה אופיינית לימי ראשון והסתכם בפחות מחצי מיליון שקל, כאשר בזק הובילה את המחזורים במניות ת"א-100 והתאוששה מעט מהירידות שנרשמו ביום ה’ בעקבות פרסום הדוחות, ואחריה לאומי , מליסרון , אל על , דלק קבוצה על רקע הסכם חדש של שותפויות לוויתן, ואלביט מערכות . ת"א-25 ות"א-100
סודהסטרים הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 ובעקבותיה מניות מבני תעשיה, ביוטיים , פריון, אשטרום נכסים ומטריקס. מנגד, מזור רובוטיקה התממשה אחרי מהלך עליות שרשמה לאחרונה והובילה את היורדות, ואחריה באדום מנקיינד , איידיאו , קומפיוג’ן, אבוג’ן ונורסטאר .
מחוץ לת"א-100, אפריקה השקעות הובילה את המחזורים בירידות אחרי שהודיעה בסוף השבוע על צפי להפחתת הון בסך 173 מיליון דולר בעקבות עסקת ההחלפה של אפי פיתוח, ודיווחה על הפסד של יותר מ-40 מיליון שקל לבעלי החברה ברבעון הראשון של השנה.
מדדי המניות האמריקניות סגרו בעליות ביום שישי והביאו לעלייה השבועית הגדולה ביותר שלהן בחודשים האחרונים. מדד הדאו ג’ונס עלה 44.93 נקודות, או 0.3%, כדי לסגור על 17,873.22, הוא עלה במהלך השבוע ב- 2.1% ורשם את הביצוע הטוב ביותר ביותר מאז 18 במרץ. מדד ה- S & P 500 עלה ב- 8.96 נקודות, או 0.4%, וסיים ב 2,099.06, מדד זה רשם עליה שבועית של 2.2% החזק ביותר מאז ה-4 במרץ. מדד הנאסד"ק עלה 31.74 נקודות, או 0.7%, וסגור על 4,933.50, העלייה השבועית של מדד זה הייתה 3.3%, השבוע הטוב ביותר מאז 19 בפברואר.
חלק מהעליות בוול סטריט הוסברו בדברי יו"ר הפדרל ריזרב ג’נט ילן אשר אמרה ביום שישי כי כלל הנראה, עליית ריבית היא עניין של "חודשים" מאחר והיא מצפה להמשך השיפור בכלכלה, וחשוב מכך, ששוק העבודה ימשיך וישתפר. "זה מתאים – כפי שאמרתי זאת בעבר - לבנק הפדראלי להעלות בהדרגה ובזהירות את הריבית לאורך זמן," אמר ילן, "וכנראה שבחודשים הקרובים מהלך כזה יהיה מתאים".
במסגרת סקירה שבועית ממליצים במיטב דש על מח"מ של כ-4-5 שנים בתיק. כמו כן, ממליצים בבית ההשקעות על מח"מ ארוך יותר ברכיב השקלי וקצר יותר בצמוד, מעדיפים הטיית התיק לטובת האפיק השקלי וממליצים על גישה דפנסיבית יחסית באפיק המנייתי.
בהלמן-אלדובי ממליצים לא להגדיל חשיפה לשוק המניות: בבית ההשקעות מעריכים כי השוק בארץ ובחו"ל ימשיך להיות תנודתי בתקופה הקרובה; "לאור עליה ברמת הסיכון בשווקים יש לנקוט זהירות בעת ההשקעה במניות בתקופה זו", ציינו האנליסטים בסקירה השבועית.
UBS ציינו הבוקר כי "זה הזמן ליהנות מהריצה האחרונה של הדולר". להערכת מיקלה קרמה, אנליסט ב-UBS Wealth Management, ישנה סבירות גבוהה שבנק ישראל לא יעלה את הריבית המקומית גם בשנת 2017. כמו כן, הוא צופה שער דולר-שקל של 3.70 בעוד 12 חודשים. "המצב הכלכלי בישראל, למרות הייצוא החלש, לא מצדיק שום מהלך משמעותי בחודשים הקרובים", הוסיף.
שותפויות לווייתן הודיעו היום על הסכם נוסף, בו נקבע כי יספקו גז טבעי ב-3 מיליארד דולר לתחנת כוח בבאר טוביה. מדובר בעסקה למכירת גז טבעי מהמאגר לתקופה של 18 שנים ובהיקף של כ -BCM 13 לתחנת הכח, שעתידה לקום באזור התעשייה של באר טוביה.
חלל תקשורת דיווחה על הסכם חדש באירופה: עד 18 מיליון דולר הכנסות ב-7 שנים. ההכנסות הרב שנתיות המינימליות שתנבענה מהעסקה למתן שירותי תקשורת באמצעות הלוויין עמוס 3 עם לקוח המפיץ שידורי טלוויזיה רב ערוצית באירופה מסתכמות ב-7.2 מיליון דולר.
עונת הדוחות המקומית מתקרבת לסיום: נכסים ובנין הציגה הבוקר עלייה בהכנסות משכר דירה וגידול חד במכירת דירות. ברבעון הראשון של 2016, מכרה החברה 150 יחידות דיור לעומת 80 אשתקד. כמו כן נרשמה עלייה קלה ברווח הנקי לכ-114 מיליון שקל. ההכנסות משכ"ד עלו ברבעון שחלף ב-4% לכ-210 מיליון.
ישרס הגיבה כאמור לתוצאות הרבעוניות, מהן עולה כי הרווח לבעלי המניות זינק ברבעון הראשון ב-166% ל-88 מיליון שקל. תחום הנדל"ן למגורים רשם הכנסות של 41.2 מיליון שקל - עלייה של 88%, ה-NOI ירד מעט ל-68 מיליון. בתוך כך, דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של כ-25 מיליון שקל לבעלי המניות.
בעקבות התוצאות, בפסגות ממליצים קנייה על ישרס באפסייד של 20% וטוענים כי מדובר באחת מהמניות הזולות בסקטור הנדל"ן המניב בארץ. נעם פינקו מעלה את מחיר היעד ל-372 שקל למניה וטוען שהחברה סיכמה "רבעון יציב עם רווחים חד"פים".
פינקו פרסם תגובה נוספת לדוחות של אל על עם המלצת "קנייה" באפסייד של 62%, וציין כי הדוח אמנם מאכזב אך המניה זולה מאוד. הוא הוריד את מחיר היעד ל-4 שקל למניה והפחית את התחזיות בשל הצפי לירידה גדולה יותר בהכנסות. לדבריו, "המשך השנה של אל על תהיה טובה בהרבה, בעיקר אם ייפתרו הבעיות מול הטייסים".