חברת דירוג האשראי מידרוג אישרה לבנק הפועלים דירוג של Aaa באופק יציב למסגרת גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרה קיימת (סדרה 32) בסך של עד 2.6 מיליארד שקל ערך נקוב. במקביל, הודיעה חברת הדירוג S&P מעלות על מתן דירוג ‘ilAAA‘ לאיגרות חוב בהיקף של עד 2.6 מיליארד שקל שינפיק בנק הפועלים (דירוג מנפיק ilAAA/Stable) בדרך של הרחבת סדרה 32.
הגיוס יבוצע על ידי בנק הפועלים ו/או באמצעות זרוע ההנפקות של הבנק, פועלים הנפקות, אשר תמורת הנפקותיה מופקדת בבנק. הבנק מתחייב כלפי הנאמן לשלם לבעלי החוב את הקרן הריבית, והפרשי הצמדה בהתאם למוגדר באג"ח, בכתבי ההתחייבות ושטרי ההון.
דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 08.03.2016 . למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שיבוצע.
הבוקר הודיע הבנק כי אתמול (שני) התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה 32) של החברה שיונפקו בדרך של הרחבת סדרה סחירה.
אגרות החוב עומדות לפירעון בשלושה תשלומים, ביום 8 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2023 (כולל) - שני תשלומים ראשונים בשיעור של 33.3% כל אחד מערכן הנקוב של אגרות החוב ותשלום אחרון בשיעור של 33.3% מערכן הנקוב.
אגרות החוב (סדרה 32) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5% והינן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ביום 15 ביולי 2011 בגין חודש יוני 2011, הקרן והריבית של אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד היסודי: אם יתברר במועד תשלום כלשהו של קרן ו/או ריבית של אגרות החוב, לפי העניין, כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את התשלום הרלבנטי, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד.
אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסוד. אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ.. לאור הביקושים במכרז כאמור, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה עד 2,500 מיליון ש"ח ע.נ., וזאת, בין היתר, בכפוף לאישוריהן של מעלות S&P ומידרוג בע"מ לדירוג אגרות חוב (סדרה 32) נוספות בדירוגן הנוכחי.
בכפוף לקבלת אישוריהן של מעלות S&P ומידרוג בע"מ להגדלת היקף הגיוס כאמור לעיל, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,957.7 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 32). המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 1,278 ש"ח. עתה כאמור התקבל אישור ממידרוג.