קיי.בי.אס אס.או.אר פרסמה היום תוצאות הנפקה במסגרתה כייסה החברה יותר מ-970 מיליון ש"ח.
בתשקיף הוצעו לציבור 1,000,000,000 אגרות חוב סדרה א’, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
אגרות החוב הוצעו לציבור ב-1,000,000 יחידות בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה.
מתוך אגרות החוב שהוצעו לציבור, ביחס ל-842,501 יחידות (המהוות כ-84.25% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי התשקיף) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים.
כאמור, במכרז שהתקיים היום נתקבלו 1,308 בקשות, כולל 113 בקשות ממשקיעים מסווגים, לרכישת 970,227 יחידות, בתמורה כספית של 970,227 אלפי ש"ח.