יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה המקומית ננעל בעליות שערים, בתמיכת המגמה החיובית בשוקי העולם בסוף השבוע וממוצע ארביטרז’ חיובי במניות הדואליות. במדד ת"א 25, בלטו לטובה מניית כיל על רקע עזיבתו של היו"ר ניר גלעד, ומניית אורמת שחזרה עם פער ארביטרז’ של 2.8%. קמטק וסיירן בלטו הבוקר אחרי שחזרו כל אחת עם פער חיובי של יותר מ-7%.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-470 מיליון שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון, כאשר כיל הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 ואחריה טבע , לאומי , דלק קבוצה בהמשך לביטול מזכר ההבנות למכירת הפניקס, פועלים ואיתוראן לקראת מחיקתה מהמסחר המקומי. ת"א 25 ות"א 100
חברת הפארמה האמריקנית ביוטיים הובילה היום את העליות במניות ת"א-100, ואחריה נפטא , קומפיוג’ן שהמשיכה במסע צפונה אחרי קפיצה של 16.5% בשלושה ימים, מנקיינד , דלק קבוצה וחברה לישראל על רקע פרישתו של ניר גלעד מכיל. מנגד, רמי לוי הובילה את הירידות בצל החקירה המתנהלת נגד החברה, ואחריה באדום סודהסטרים , אל על על רקע התקדמות במגעים בין ההנהלה לטייסים, סאפיינס , הראל השקעות ונובה .
מחוץ לת"א-100, אמניס זינקה אחרי שגייסה 3 מיליון שקל בהנפקת זכויות. אפריקה המשיכה בראלי לאור הזינוק בנפט בסוף השבוע שהביא לחיזוק הרובל, לצד חילופי מנכ"לים באפריקה תעשיות. מיי סייז ריכזה עניין בעקבות הסכם שיתוף פעולה ורישיון בלעדי להטמעת טכנולוגיית המדידה של מיי סייז בחברה המשווקת בגדי יוקרה.
המשק האמריקני ייצר בחודש פברואר 242 אלף מקומות עבודה חדשים, בזמן שהכלכלנים צפו עלייה של 198 אלף משרות – כך עולה מדוח התעסוקה שהתפרסם ביום שישי. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי על 4.9%. כמו כן, על פי הנתונים המעודכנים מחודש ינואר, נוצרו 172 אלף מקומות עבודה חדשים במקום 151 אלף. הגידול לחודש דצמבר עודכן כלפי מעלה ל- 271 אלף מ- 262 אלף.
בינתיים אצלנו, במסגרת המהלכים שמוביל שר האוצר, משה כחלון, לטובת הגדלת היצע הדיור עבור זוגות צעירים ומחוסרי דיור, מוציא השר קול קורא לחברות בנייה זרות לפעול כחברות ביצוע בארץ. כמו כן, מחר (ב’) יגיש כחלון הצעת החלטה בנושא זה לקבינט הדיור.
דירקטוריון הבורסה אישר שורת צעדים משמעותיים לשינוי הכללים הנוגעים להעברה של חברות לרשימת השימור, לחידוש מסחר ברשימה הראשית ולמחיקה מהמסחר. כמו כן, הבורסה חברה לרשות ני"ע לצורך ביצוע שינוי בהגדרה של חברת שלד. פעולות אלה נעשות מתוך מטרה לצמצם ולמגר תופעות הפוגעות בציבור המשקיעים ומאפשרות לחברות ללא פעילות ריאלית להמשיך ולהיסחר ברשימה הראשית.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות. לאומי שוקי הון ממליצים להגדיל חשיפה לאג”ח בריבית משתנה לאור ביצועי החסר מתחילת השנה. כמו כן, ממליץ דודי רזניק על רכישת אג"ח לטווח של 5-8 שנים כנגד קניית ריבית ה-IRS לטווח דומה. להערכתו, בנק ישראל צפוי לשוב ולהתערב בשוק המט"ח בניסיון למנוע התחזקות נוספת של השקל.
פסגות התייחסו היום לדו”ח התעסוקה בארה"ב ואמרו כי זה נתן לשווקים בדיוק את מה שרצו, אך הוא אינו משנה את התמונה בשוק העבודה האמריקני. לדברי אורי גרינפלד, חצי הכוס המלאה היא שהמגמה חיובית והשיפור צפוי להתרחש. מנגד, עלייה מהירה יותר בשכר תקשה עוד יותר על רווחי הפירמות שגם כך מצויים בחולשה.
בלידר שוקי הון העריכו כי השילוב של קליטת המועסקים המהירה והעלייה באינפלציית הליבה תומך ב-2-3 העלאות ריבית של הפד השנה. יונתן כץ סבור עם זאת כי התמתנות בשכר, למרות גידול מהיר במספר המועסקים, מאפשרת לפד לחכות עם העלאת הריבית – והיא אינה צפויה ב-19 לחודש.
בבנק הבינלאומי צופים שתי העלאות ריבית בארה”ב השנה - לרמה של 1.5%. אמיר בר-זית מציין כי ההסתכלות של הפד ארוכת טווח, וכפי הנראה ארוכה בהרבה מזו של שאר השחקנים בשוק.
מיטב דש ממליצים על גישה דפנסיבית יותר במניות ועל חשיפת יתר למניות בארה”ב על חשבון אירופה. אלכס זבז’ינסקי מציין כי חשיפת המשקיעים המוסדיים בישראל לאפיק המנייתי קטנה בכ-2% מאז אמצע 2015, ומנגד, משקל האג"ח בחו"ל ממשיך לגדול.
בסוף השבוע נודע כי יו"ר כיל ולשעבר יו"ר החברה לישראל, ניר גלעד, עוזב את תפקידו. גלעד קיבל את תפקיד יו"ר כיל לאחר שהשלים את פיצול החברה לישראל. גלעד הגיע לחברה לישראל מתפקיד בכיר באוצר, ושמו נקשר למכירת בתי הזיקוק וחברת צים הממשלתיות לחברה לישראל בתקופת עבודתו באוצר.
רפק דיווחה היום כי התקשרה בהסכמי מימון בהיקף כולל של 60 מיליון שקל לשתי תחנות כוח פרטיות של החברה. המימון לתחנות אלון תבור ורמת גבריאל נושא ריבית שנתית של 15%. כמו כן, בסוף השבוע נכנס לתוקף הסכם החלפת מניות בין החברה הבת רפק אנרגיה ושותפתה הבין-לאומית.