הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל: הבנק גייס אג"ח במכרז המוסדי בהיקף של כ-250 מיליון ש"ח ע.נ. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כמיליארד ש"ח ע.נ., שהם קרוב לפי- 6 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת לאומי פרטנרס.
אגרות החוב הוצעו בדרך של הרחבת סדרה נסחרת (סדרה ז’): סדרה צמודה למדד במח"מ של כ- 3.7 שנים (מועד פירעון סופי בשנת 2023). אגרות החוב דורגו ilAA- ע"י S&P מעלות.
מנכ"ל הבנק, אוליבייה גוטמן, מסר כי "הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי מהווים ביטוי להצלחה ולעוצמה הפיננסית של הבנק והם המשך למגמת ההצלחה לה זכו ההנפקות של הבנק בעבר. ביקושי היתר והמחיר הגבוה של אגרות החוב בהנפקה, מצביעים על האמון הרב של המשקיעים בבנק דקסיה ישראל".
מנהל הכספים של הבנק, מוטי כהן, מסר כי ההנפקה בוצעה בעיתוי נכון, כאשר מאפייני האג"ח והדירוג הגבוה של הבנק תאמו את צרכי המשקיעים והם שתרמו להצלחת ההנפקה.
ההנפקה נוהלה ע"י מנהל הכספים של בנק דקסיה ישראל, מוטי כהן, בהובלת לאומי פרטנרס ובהשתתפות החתמים כלל, לידר, ברק קפיטל, איפקס, אפסילון, ווליו-בייס ואקסלנס.
הבנק מעניק שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי, כולל לתאגידי מים, ומרחיב את פעילותו לתחום מימון הפרויקטים. בנק דקסיה ישראל מדורג ilAA- (עם השלכות מתפתחות) ע"י חברת S&P מעלות.