אחרי העליות של כאחוז שנרשמו אתמול בתל-אביב, מתנהל יום המסחר השני לשבוע בירידות שערים קלות במרבית המדדים על רקע הפתיחה השלילית לשבוע המסחר בשוקי העולם.
הבוקר ננעלו שוקי אסיה בירידות שערים, כאשר שנגחאי איבדה 2.8% והונג קונג והניקיי היפני ירדו כל אחד בכאחוז. באירופה נרשמות בשעה זו ירידות של עד 1.5%, וגם החוזים העתידיים בניו יורק מאותתים על פתיחה שלילית לשבוע. מחיר הנפט נסחר בירידות קלות, סביב 32.6 דולר לחבית.
אצלנו, הבנקים הגדולים מרכזים את עניין המשקיעים אחרי שפרסמו הבוקר במקביל את הדוחות הכספיים לשנת 2015.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 13:00 על כ-420 מיליון שקל, כאשר בנק הפועלים מוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 ואחריו במחזורים ניכרים מניות טבע , בזק , לאומי , כיל ודיסקונט . ת"א 25 ות"א 100
דלק קבוצה מובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה בירוק נורסטאר , חברת הביטוח מגדל ואיידיאיי, אבנר וכיל . מנגד, כלכלית ירושלים מובילה את הירידות במימושים אחרי שזינקה ב-25% בשני ימי המסחר האחרונים, ובעקבותיה פוקס שממשיכה דרומה, לייבפרסון , בי-קום, אלוט ואיתוראן לקראת מחיקת המניה מהמסחר בת"א בסוף חודש מאי.
מחוץ לת"א-100, פורסייט מרכזת עניין על רקע היערכותה לכניסה לשוק ההון האמריקני. נקסט ג’ן בולטת המסחר בעקבות קבלת אישור פטנט בהונג קונג לשיטות טיפול במחלות עור. הפטנט נרשם על שם החברה הבת דרמיפסור שפעילותה הוקפאה באוקטובר האחרון, והוא בתוקף עד שנת 2026.
בסוף השבוע צפוי להתפרסם נתון מאקרו חשוב בארה"ב – דוח התעסוקה, אשר צפוי להצביע על תוספת של 188 אלף משרות בחודש האחרון. נתוני תעסוקה חיוביים יתנו תוקף נוסף לתחזיות להעלאת ריבית על ידי הפד.
ב-FXCM ישראל ציינו הבוקר כי "ככל שהתנודתיות בשוק מתמתנת ומחירי הנפט מתייצבים והסערה בשוק מתפזרת, המשקיעים שבים לעסוק בציפיות הריבית ובמצבה של הכלכלה האמריקנית, וזה דבר חיובי עבור הדולר, שנפגע מאוד מהבהלה בשוק מאז תחילת השנה".
הראל פיננסים ממליצים בסקירת שוק ההון השבועית על מניות בארץ ובארה”ב, אג”ח בנקים בארץ ואג”ח קונצרני בחו”ל. כלכלני בית ההשקעות לא מגדילים סיכונים, אך מחזיקים נכסי סיכון. לדבריהם, "שוק המניות המקומי מתומחר בצורה נוחה - בעיקר מניות הבנקים, גז ונפט ופרמצבטיקה".
בנק אגוד מעריכים בסקירה שבועית כי לא צפויה העלאת ריבית בישראל עד סוף השנה. לדברי הכלכלנים, "ישנה העדפה להשקעה סקטוריאלית, תוך ’תיבול’ התיק בבחירה סלקטיבית של מניות". בבנק ממשיכים להמליץ על חלוקה באפיק המנייתי של 60% חו"ל ו-40% לישראל; "האפיק המנייתי צפוי להניב תשואה עודפת לאורך זמן, אם כי התנודתיות הגבוהה צפויה להימשך השנה".
מניות הבנקים מרכזות כאמור עניין בת"א על רקע פרסום הדוחות השנתיים: בנק הפועלים דיווח כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-3.08 מיליארד ש"ח בשנת 2015, בהשוואה לרווח של 2.7 מיליארד ש"ח ב-2014. תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכמה בשנה שחלפה בכ-9.6% בהשוואה ל-9.1% ב-2014. הכנסות ריבית, נטו עלו ל-7.88 מיליארד שקל. הבנק יחלק דיבידנד רבעוני של כ-117 מיליון ש"ח.
בן נובו שלם, מנהל מחלקת מחקר בבית ההשקעות אפסילון, אמר כי בנק הפועלים מציג "ביצועים מצוינים עם שיפור במרבית הפרמטרים". הוא הוסיף כי "בנק הפועלים נסחר בבורסה לפי מכפיל הון של 0.77 בלבד ולכן בהסתכלות על תשואת הרווח הנקי ביחס לשווי השוק, מקבלים תשואה מרשימה של כ-12%. אנו שבעי רצון מתוצאות של בנק הפועלים וסבורים שהתמחור הנוכחי של המניה מהווה הזדמנות השקעה אטרקטיבית".
הרווח הנקי של דיסקונט זינק ב-48% ל-750 מיליון שקל ב-2015. הרווח לרבעון הרביעי של השנה עמד על 60 מיליון שקל, בהשפעת הפסד ממכירת פעילות חברות מוחזקות בחו"ל ותוכניות הפרישה. התשואה להון עלתה השנה ל-5.8% לעומת 4.2% בשנת 2014.
ברקליס קובעים לבנק הפועלים מחיר יעד של 22 שקל למניה - 15% פוטנציאל אפסייד, המשקף לדבריהם את הסיכונים הרגולטוריים שהבנק עשוי להתמודד איתם ב-2016. ההמלצה נותרה על "תשואת חסר". כמו כן, קבעו לבנק לאומי מחיר יעד של 17 שקל למניה, 29% פוטנציאל אפסייד, ונקבו במחיר יעד של 8.5 שקל למניה לבנק דיסקונט - 34% אפסייד. ההמלצות ללאומי ולדיסקונט נותרו על "תשואת יתר".
אגוד דיווח שהרווח הנקי של הבנק קפץ בשנת 2015 ב-530% ל-144 מיליון שקל. תשואת הרווח הנקי להון הסתכמה בשנה שחלפה ב-6.1% לעומת 1% בתקופה המקבילה אשתקד;. הכנסות ריבית נטו רשמו גידול מינורי ל-571 מיליון שקל בשנה שחלפה.
גם רשת שופרסל פרסמה הבוקר דוחות כספיים: הכנסות החברה הסתכמו ב-11.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-11.6 מיליארד ש"ח בשנה קודמת. הרווח הנקי השנה הסתכם ב-153 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של 107 מיליון ש"ח ב-2014. הרווח הנקי הרבעוני עלה ל-77 מיליון ש"ח לעומת 42 מיליון בתקופה המקבילה. החברה תחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל.
חברת פורסייט נערכת כאמור לכניסה לשוק ההון האמריקני: בעקבות פניות של משקיעים אמריקניים לחברה, ומאחר שהמתחרים העיקריים של החברה נסחרים בבורסות בארה"ב, החליט דירקטוריון החברה על תחילת היערכות ובחינת כניסת החברה לשוק ההון האמריקני, ולפיכך, החברה בוחנת בימים אלה את האפשרות לרישום מניותיה למסחר והנפקה בבורסה בארה"ב.
אורביט הודיעה על קבלת הזמנת המשך מאינטגרטור ביטחוני מוביל באסיה עבור ציוד ושירותים למערכות תקשורת לוויינית ימית שסיפקה ללקוח בעבר. ההזמנה, המיועדת לצי אסייתי, מוערכת בכ-8 מיליון ש"ח. מאז שנת 2010, החברה סיפקה יותר מ-150 מערכות תקשורת לוויינית ימית לצי האסייתי בהיקף עסקאות כולל המוערך בכ-100 מיליון שקל.