יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בת"א מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים נאות של כ-1.5% במדדים המובילים, בעקבות העליות החדות שנרשמו בבורסות העולם ביום שישי לצד הזינוק במחירי הנפט.
מניות הארביטרז’ חזרו לבורסה המקומית בפער חיובי, כאשר כל מניות הארביטרז’ במדד ת"א 25 בירוק - מלבד כיל. מניות הפארמה טבע, מיילן ופריגו שבו בעליות של למעלה מאחוז, ואופקו עם פער חיובי של כ-0.9%.
מחזור המסחר בת"א דליל כהרגלו בימי ראשון, ועומד בשעה 12:30 על כרבע מיליארד שקל, כאשר מניות טבע והבנקים פועלים ולאומי מובילות את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ואחריהן כיל , בזק ואלביט מערכות . ת"א 25 ות"א 100
כלכלית ירושלים מובילה את העליות במניות ת"א-100 אחרי ירידות ממושכות, בעקבות הצעה לרכישת דרבן בכמיליארד שקל. כמו כן בולטות בירוק נבידאה שהודיעה כי התזרים של החברה צפוי להתאזן במחצית 2016 אם תשלים עסקה הקשורה למוצר ה-NAV4694, מבני תעשיה , לייבפרסון שהתרסקה ביום ה’ על רקע פרסום הדוחות, ספאנטק ומזור. מנגד, מניות מעטות רושמות היום ירידות, בהן אלוט תקשורת, ואחריה בירידות מינוריות נובה , שפיר הנדסה , אסם , פיבי ופלסאון.
מחוץ לת"א-100, מניית מודיעין שהתרסקה ביום חמישי בכ-48% אחרי תקופה חיובית ממושכת, בולטת היום בעליות נאות אחרי פרסום דוח הצעת מדף להנפקת יחידות השתתפות ואופציות.
המסחר במניות בניו יורק הסתיים ביום ו’ בעליות חדות בהובלת מניות הפיננסים והדלק. החוזים העתידיים על הנפט זינקו ב- 12%, העלייה היומית הגדולה ביותר מזה שבע שנים. רווחי הבנקים גי’.פי מורגן וגולדמן זאקס הובילו את הדאו ג’ונס.
עם זאת, המדדים העיקריים, רשמו בסיכום שבועי ירידות שערים, עקב הנפילות בתחילת השבוע. מדד ה- S & P500 עלה ביום ו’ 35.69 נקודות, או 2%, אך סיים את השבוע בירידה של 0.8%. מדד הדאו ג’ונס קפץ 313.66 נקודות, או 2%, אבל סגר בירידה שבועית של 1.4%. הנאסד"ק עלה ב-או 1.7%, ל 4,337.51 וסיים את השבוע בירידה של 0.6%.
כאמור, החוזים העתידיים על הנפט התאוששו ביום שישי, מעודדים בחלקם על ידי הערות משר האנרגיה של איחוד האמירויות הערביות, שאמר כי ארגון המדינות המייצאות נפט מוכנות לשתף פעולה בקיצוץ ההפקה אפשרי. יחד עם זאת, מחירי החוזים רשמו הפסד שבועי. מחיר חבית נפט קפץ 3.23 דולר, או 12.3%, לרמה של 29.44 דולר.
"לאור התגברות הסיכונים, מתאימה גישה דפנסיבית יותר באפיק המנייתי. אנו ממליצים להגביר חשיפה למניות האמריקניות על חשבון המניות באירופה ויפן". כך אומר היום הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב דש, אלכס זבז’ינסקי, בסקירה שבועית מאקרו ושווקים. כמו כן, ממליץ זבז’ינסקי על מח"מ של כ-4-5 שנים בתיק.
זבז’ינסקי הוסיף: "להערכתנו, השוק נמצא ב-overshooting שלילי על הצמודים. אנו מעדיפים את האפיק הצמוד על פני השקלי", הוסיף. "עליות המרווחים באג"ח הקונצרניות בישראל עדיין לא יצרו הזדמנויות משמעותיות. אנו ממשיכים להעדיף להגדיל את החשיפה לאג"ח החברות בארה"ב".
הלמן-אלדובי טוענים כי מספר גורמים מונעים מבנק ישראל לשקול כרגע צעד של הורדת ריבית, בהם מחירי הנדל"ן הגבוהים, שוק עבודה טוב ויציבות המערכת הפיננסית. בבית ההשקעות ממליצים לנצל ימים של עליות בשווקים על מנת לצמצם מעט את החשיפה המנייתית, ולהיחשף לחברות אשר מושפעות באופן ישיר ממצבו של הצרכן הפרטי - בעיקר בשוק האמריקני, על חשבון אירופה ויפן.
לידר סבורים כי האפיקים הצמודים באג"ח ממשיכים להיות עדיפים לאור התמחור הנמוך באינפלציה. לדברי יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, מכלול הנתונים הכלכליים בארה"ב עדיין תומך בהמשך העלאות ריבית הפד השנה – זאת במידה ששוקי ההון יירגעו.
לאומי שוקי הון ממליצים להגדיל אחזקות באג"ח הממשלתי צמוד המדד - בעיקר בטווחים של 5-6 שנים. דודי רזניק מציין כי על רקע התנודתיות החריפה בשווקים הפיננסיים, התפוגגו לחלוטין הציפיות להעלאות ריבית נוספות בארה"ב השנה.
לפי מיטב דש, תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בשבוע שחלף פדיונות של כ-1.5 מיליארד שקל, שהתחלקו לכ-1.18 מיליארד בקרנות המנוהלות, כ-110 מיליון בקרנות הכספיות וכ-220 מיליון בקרנות המחקות. הקרנות המנייתיות רשמו פדיונות של כ-200 מיליון ₪ בהמשך לגל המימושים במדדי המניות הגלובליים, הנחלקים לפדיונות של כ-100 מיליון בקרנות מניות בארץ וכ-120 מיליון בחו"ל, מול גיוסים של כ-20 מיליון בקרנות הגמישות.
קרן ההשקעות הקנדית TERRACAP משכה את ההצעה לרכישת קבוצת אלון. ביום חמישי הגישה הקרן של לארי קראוס הצעה ראשונית ולא מחייבת לרכישת הקבוצה, שתכלול הזרמת הון לחברה הבת רבוע כחול ומיזוגה לתוך החברה האם - אך כאמור חזרה בה.
בתוך כך, בית המשפט האריך את הקפאת ההליכים במגה ב-3 חודשיםץ הנאמנים מסרו לבית המשפט כי בדעתם לסיים את הליך מכירת הרשת עד לתאריך 23.4.2015 על-מנת שהרשת תעבור לידי המוכר עוד לפני חג הפסח.
אנלייט אנרגיה הודיעה כי השותפות שלה עם חברת מגדל חתמה על הסכם לרכישת פרויקט רוח במרכז אירופה, בעלות הקמה של כ-160 מיליון אירו. בנוסף, אנלייט דיווחה כי היא מנהלת מגעים למכירת כל החזקותיה בפרויקטים פוטו-וולטאיים באיטליה בתמורה לסכום של כ-33 מיליון שקל.
אורביט הודיעה היום כי תספק מערכת תקשורת לוויינית ימית למדינה בנאט”ו בהיקף של כ-1.5 מיליון דולר. החברה קיבלה הזמנה למערכות התקשורת הלווייניות הימיות OceanTRx™7 ו-OceanTRx™4, שיאפשרו לספינות הצי של המדינה תקשורת רחבת פס בים.
חברת הדירוג פיץ’ אישרה בסוף השבוע את דירוג המנפיק לטווח הארוך (IDR) של מיילן ואת הדירוגים לטווח הארוך של חברה בת שלה ב-"BBB-", עם תחזית דירוג יציבה. פעולת הדירוג נעשתה בעקבות הודעת מיילן כי תרכוש את חברת מדה השבדית. הדירוגים חלים על כ-7.3 מיליארד דולר של יתרת החוב ליום 31 בדצמבר, 2015. פיץ’ רואה בעסקה בסיס אסטרטגי אשר יחזק את מעמדה של מיילן במערב אירופה תוך הוספת שוקי צמיחה חשובים חדשים, הכוללים את סין, מקסיקו והמזרח התיכון.