אלוני חץ דיווחה הבוקר על תוצאות ההנפקה לציבור של אגרות חוב מסדרות ט’ ו-י’ שקיימה אתמול (שלישי) החברה: התמורה ברוטו הכוללת שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-322 מיליוני שקלים.
במסגרת המכרז התקבלו 32 הזמנות לרכישת 136.5 אלף יחידות אגרות חוב סדרה ט’ בערך כספי כולל של כ-142.8 מיליון ₪, אשר כולן התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים. המחיר ליחידת אג"ח מסדרה ט’ נקבע על המחיר המינימלי - 1,042 ש"ח ליחידה. לאור זאת, החברה תנפיק לציבור 136.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ט’ף רשומות על שם.
כמו כן, במסגרת המכרז התקבלו 44 הזמנות לרכישת 176.4 אלף יחידות אגרות חוב סדרה י’ בערך כספי כולל של כ-181.1 מיליון ₪, אשר כולן התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים. המחיר ליחידת אגרות חוב סדרה י’ שנקבע הינו המחיר המינימלי של 1,020 ש"ח. לאור זאת, החברה תנפיק לציבור 176.4 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה י’ רשומות על שם, כך שהתמורה הכוללת מההנפקה מסתכמת כאמור בכ-322 מיליון שקל.