בורסת תל אביב סגרה יום מסחר תנודתי בירידות שערים קלות על רקע הפתיחה האדמדמה בניו יורק וירידות של כאחוז שנרשמות בשעה זו בשוקי אירופה. החוזים העתידיים על הנפט, שצנחו אתמול בכ-4%, מתאוששים היום ונסחרים סביב 30 דולר לחבית.
הבוקר נרשמו ירידות ברוב בורסות מזרח הרחוק, כאשר הניקיי היפני התרסק בלא פחות מ-5.4%. על הירידות משפיעות במידה רבה הנפילות האחרונות בנפט והחששות מהאטה גלובלית, לצד דוח התעסוקה החלש שפורסם בארה"ב ביום ו’.
המניות הדואליות העיבו על הפתיחה בת"א: אופקו הלת’, אחת המניות הכבדות במעו"ף, חזרה בפער שלילי של כ-1.75%. פריגו וכיל חזרו עם פערים שליליים של יותר מ-1% כל אחת, ומנקיינד שבה בארביטראז’ שלילי של 4.6% - אם כי בסוף היום סגרה בעליות נאות.
בגזרת הדוחות המקומית, בלטו היום הדוחות של כיל , שדיווחה על גידול ברווח ברבעון הרביעי ושנת 2015, וגם התוצאות של אלוט וקומפיוג’ן, שהודיעו על גידול בהפסד הנקי, ריכזו עניין. מניות לוויתן מחקו את העליות מתחילת היום בעקבות ביטול מכרז הגז לקפריסין.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.4 מיליארד שקל, כאשר טבע הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג, ואחריה בנק הפועלים , בזק , לאומי , פריגו וכיל על רקע פרסום הדוחות השנתיים. ת"א 25 ות"א 100
מנקיינד שהובילה במהלך היום את הירידות עשתה סיבוב פרסה ולבסוף הובילה את העליות בת"א-100 בזינוק חד, ואחריה בירוק סודהסטרים , אופקו, רבוע נדל"ן על רקע העלאת ההצעה של גינדי לאלון רבוע כחול, שטראוס על רקע הצעת הרכש של נסטלה לאסם, נבידאה ופרטנר , שנמצאת לקראת מיתוג מחדש. מנגד, את הירידות הובילה כלכלית ירושלים ואחריה דלק רכב , אלוט שדיווחה על גידול בהפסדים וירידה בהכנסות ברבעון הרביעי וב-2015, אל על לאור העליות הנוכחיות במחיר הנפט, שפיר הנדסה והפניקס .
מחוץ לת"א-100, אלון רבוע כחול הוסיפה לבלוט בעקבות הגדלת ההצעה לחברה מצד גינדי החזקות: אחרי שדווח כי דירקטוריון אלון החליט להפסיק את המגעים עם גינדי, ונראה שהיא בדרך למוטי בן משה, הודיעה גינדי על הגדלת ההצעה ל-800 מיליון שקל – 100 מיליון יותר מההצעה של בן משה. בטרם נכנסה להפסקת מסחר, עלתה המניה ב-10%. ג’ובוקיט החזקות בלטה במסחר אחרי שדיווחה על הסכם שת"פ עם קבוצת ויברנט, שתרכוש שטחי פרסום באתר אינטרנט של חברה בת.
מספר אנליסטים התייחסו היום למצב השווקים: הם ציינו כי התנודתיות כאן כדי להישאר, וקראו לשלב זהב בתיק ההשקעות. יניב שיניקמן מאלומות ממליץ להתמקד בסקטורים דפנסיביים ופחות במניות בודדות; ארז צדוק מקרנות אביב: למי שלא יצא מהשוק בירידות, לא מומלץ לצאת עכשיו אלא להמתין בסבלנות.
אפסילון קוראים היום לבחון בקפידה השקעה באפיק הקונצרני, שכן אפיק זה אינו מגלם כלל סיכון. לדברי טל פלג, מנהל מחלקת השקעות באפסילון קרנות נאמנות, שוקי המניות ותשואות האג"ח מגלמים האטה חריפה מהצפוי, ונראה שהעלאת הריבית בארה"ב מתרחקת מהיעד של הפד.
מנגד, הראל פיננסים צופים שהריבית בארה”ב תעלה השנה בכל זאת. עפר קליין סבור כי על אף הדעה הרווחת בשוק ההון כי קיים סיכוי נמוך לשינוי ריבית הפד ב-2016, מדובר בהערכה פסימית מדי: "על רקע הירידות, לשוק הכל נראה שחור כרגע".
ירושלים ברוקראז’ טוענים היום בסקירה מיוחדת כי החשיפה של הבנקים בישראל לניצני המשבר קטנה - אך קיימת. לדברי מאיר סלייטר, החשיפה של שני הבנקים הגדולים צומצמה מתחילת השנה באופן משמעותי, בדגש על הבנקים בגרמניה; בדיסקונט, רוב החשיפה בארה"ב ובבריטניה.
אופנהיימר פרסמו סקירה על מניות האנרגיה הגדולות, וציינו כי הן "מתחילות להיראות מעניין" אחרי הירידות הממושכות. לדברי סרגיי וסצ’ונוק, המשקיעים מתחילים להריח הזדמנויות ולהרגיש את ניצוץ האור בקצב המנהרה - ומתחילים להגדיל את אחזקותיהם במניות המובילות בסקטור.
ברקליס עסקו במניית מיילן לקראת פרסום הדוחות. בבנק ההשקעות מציינים שהמניות הציגו התאוששות מהירה מהלחץ כלפי מטה בסקטור הפארמה. האנליסטים מותירים את מחיר היעד למניה על 57 דולר, פוטנציאל אפסייד של 13%, וההמלצה נותרה על EQUAL WEIGHT. לדבריהם, המודל העסקי המגוון של החברה יספק מנועי צמיחה רבים לאורך השנים הקרובות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב וחברת המחקר הבינלאומית אדיסון הודיעו על חתימת הסכם לביצוע אנליזה לחברות הטכנולוגיה והביומד הנסחרות בבורסה המקומית. הסכם זה, ראשון מסוגו עליו חותמת הבורסה, נעשה במטרה לספק תמחור הולם לחברות הטכנולוגיה והביומד באמצעות הורדת מחסום חוסר ההבנה הקיים בשוק. הבורסה נמצאת בימים אלו במגעים לחתימה על הסכם עם חברת מחקר בינלאומית נוספת.
רשות ניירות ערך השלימה את הרפורמה לפתיחת שוק קרנות הנאמנות לתחרות מחו”ל: ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את נוסח התקנות מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות, המסדירות לראשונה הפצתן של קרנות זרות (קרנות חוץ) בישראל.
שותפויות לוויתן דיווחו היום כי המכרז לאספקת גז לקפריסין בוטל, זאת בשל אי הגעתה של DEFA להסכמות במכרז באשר לתנאי אספקת הגז הטבעי. דלק קידוחים ואבנר ממשיכות לנהל מגעים עם DEFA בקשר עם אספקת גז לקפריסין ממאגר אפרודיטה, ביחד עם השותפות נובל אנרג’י ו-BG.
בעונת הדוחות של החברות הישראליות, כיל דיווחה כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שלה בשנת 2015 עלה ל-509 מיליון דולר לעומת 464 מיליון דולר ב-2014. הרווח לבעלי המניות ברבעון הרביעי גדל ב-12% ל-96 מיליון דולר. המכירות הרבעוניות עלו ל-1.42 מיליארד דולר לעומת 1.4 מיליארד ברבעון המקביל ב-2014. המכירות השנתיות ירדו ב-12% ל-5.4 מיליארד דולר לעומת 6.1 מיליארד אשתקד.
עוזי לוי, אנליסט ראשי בקבוצת ההשקעות אינפיניטי, התייחס לפרסום דוחות כיל. לדבריו, "במבט מהיר מדובר על דוח טוב בסביבה מאתגרת מאד, וכיל מוכיחה שוב ושוב כי ההתייעלות בייצור האשלג נמשכת והיא בהחלט מפצה על הירידה במחיר האשלג העולמי".
אלוט דיווחה על גידול בהפסדים ברבעון הרביעי ובשנת 2015. ההפסד הנקי בשנה שחלפה הסתכם ב-19.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 2.5 מיליון ב-2014, ואילו ההפסד הרבעוני גדל בכ-8 מיליון דולר ל-10 מיליון. ההכנסות השנתיות ירדו ל-100 מיליון דולר, ירידה של כ-17 מיליון דולר לעומת אשתקד.
קומפיוג’ן דיווחה כי הכנסות החברה ברבעון הרביעי 2015 הסתכמו ב- 8.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 6.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות לשנת 2015 הסתכמו ב- 9.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 12.4 מיליון דולר ב-2014, בעיקר לאור הקיטון בהכרה בחלק היחסי של המקדמה במסגרת ההסכם עם Bayer. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2015 הסתכם ב- 0.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 1.5 מיליון, או 0.03 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל. ההפסד הנקי ב- 2015 הסתכם ב- 20.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 11.1 מיליון ב-2014.
עוז לוי, מנהל המחקר של איפקס קפיטל מרקטס, פרסם עדכון על מניית בי-קום בעקבות "המימוש המוצלח והמהיר של מכירת מניות בזק", לדבריו. לוי קובע מחיר יעד של 120 שקל למניית בי-קום לעומת מחיר שוק של 100 שקל. הוא ממליץ להיחשף לבזק דרך השקעה בבי-קום ואינטרנט זהב. להערכתו, מכירת מניות בזק שיפרה מהותית את מבנה ההון ורמות המינוף של בי-קום, ופתחה לקבוצה "מניפת אפשרויות" להמשך הוזלת עלויות המימון ולטיפול במבנה הפירמידלי בהתאם לחוק הריכוזיות.
בנוסף, בעקבות מכירת מניות בזק העלו היום במידרוג את הדירוג לבי-קום ל-Aa3 יציב. העלאת הדירוג משקפת את השיפור המשמעותי בכרית הנזילות של החברה בעקבות מכירת כ-4.2% ממניות בזק, וירידה משמעותית בהיקף חוב הפיננסי נטו. בנוסף, העלו דירוג לאינטרנט זהב ל-A3 יציב, צעד המשקף שיפור צפוי בפרופיל הנזילות של החברה נוכח דיבידנדים צפויים מחברת הבת.