בהמשך לדוח שפרסמה אתמול (רביעי) אלוני חץ בדבר בחינת האפשרות לגיוס חוב מהציבור, החברה מעדכנת כי קיימה מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ט’) ואגרות חוב (סדרה י’) של החברה בדרך של הרחבת סדרות.
במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת הסדרות בהיקף כולל של כ- 640 מיליון ₪, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת הסדרות בהיקף של כ- 322 מיליון ש"ח, ביקוש של פי 2 מהכמות שבגינה החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות.
אגרות החוב (סדרה ט’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט’) במחיר מזערי ליחידת ט’ של 1,030 ש"ח. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב (סדרה ט’) בהיקף של כ- 344 מיליון ש"ח ערך נקוב.
מתוך ההתחייבויות האמורות, לרכישת אגרות חוב (סדרה ט’) קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 136.498 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט’). המחיר ליחידה ט’ שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים הינו 1,042 ₪, והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידת ט’ במכרז הציבורי.
אגרות החוב (סדרה י’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י’) במחיר מזערי ליחידת י’ של 1,012 ש"ח. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב (סדרה י’) בהיקף של כ- 290 מיליון ש"ח ערך נקוב.
מתוך ההתחייבויות האמורות, לרכישת אגרות חוב (סדרה י’) קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 176.47 מיליון 2 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י’). המחיר ליחידת י’ שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים הינו 1,020 ש"ח ליחידת י’ והוא יהווה את המחיר ליחידת י’ במכרז הציבורי.
בתוך כך, הודיעה חברת S&P מעלות על דירוג ‘-ilAA’ לאיגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל ע.נ., שיונפקו על ידי אלוני חץ נכסים והשקעות (דירוג מנפיק ilAA-/Stable) באמצעות הרחבת סדרות ט’ ו- י’. תמורת איגרות החוב תשמש בעיקר להחלפת חוב קיים וכן לפעילות השוטפת של החברה.
בחברה מבהירים כי הנפקת אגרות החוב (סדרה ט’) ואגרות חוב (סדרה י’), כפופה לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף. התנאים המחייבים של ההנפקה ייכללו בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה. יובהר כי ההצעה לציבור כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין ובכלל זה אישור הדירקטוריון ואישור הבורסה לרישום אגרות החוב שתונפקנה למסחר.