שנת 2016 נפתחה בסימן ירידות חדות ברוב מדדי המניות והאג"ח הגלובליים, אשר הובילו את תעשיית קרנות הנאמנות לרשום תשואה שלילית משוקללת של 0.6% בסיכום חודש ינואר. כך עולה מסיכום חודשי של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות, שפרסם היום מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב דש.
הירידה במחירי הנפט והחששות מפני הכלכלה הסינית, הובילו לירידות שערים במניות בארץ ובחו"ל, והביאו בסיכום החודשי לירידות חדות בשווקים ולפדיון כבד בתעשיית קרנות הנאמנות. בכל זאת, בלטו לחיוב קרנות המתמחות במט"ח בישראל, קרנות אג"ח בחו"ל וקרנות אג"ח שקליות, בעקבות בריחת המשקיעים לחוף מבטחים.
קרנות אג"ח בחו"ל נהנו מירידה בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ומהתחזקות הדולר אל מול השקל ורשמו החודש תשואה חיובית של 0.7%, בהובלת קרנות אג"ח חו"ל נקובות דולר אשר עלו ב-1%.
המגמה השלילית במדדי המניות המקומיים ניכרת בתשואות הקרנות המנייתיות בארץ שהניבו למשקיעים תשואה שלילית של כ-3% בסיכום חודשי.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ינואר היא הקרן "מיטב ( (5D זהב" שעלתה ב-7.8%. מן העבר השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון(6D) אקסטרים 500 P&S פי 3" לאחר שצנחה בכ-21.9%.
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.3%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה כמעט זהה. משקיעים שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה שלילית ממוצעת גבוהה יותר המסתכמת ב-0.7%. מנגד, אלו שבחרו לא לקחת סיכון ולא להיחשף למניות כלל השיגו תשואה חיובית של 0.1%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של 0.15% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו בינואר בכ- 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה שלילית של 0.1% בינואר.
אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בינואר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%. לעומתן, בשל המימושים הכבדים במדדי המניות, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של 10% למניות השיגו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית הנאמדת ב-0.1%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את ינואר עם התשואה השלילית הממוצעת הגרועה ביותר מבין כל האפיקים הנאמדת ב-8%, בהובלתן של קרנות מניות סין שירדו ב-12% על רקע גל המימושים בבורסת שנחאי.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר 2016 מורכבת בעיקר מקרנות ממונפות ואסטרטגיות המתמחות בהשקעה על הדולר ומקרנות אג"ח בחו"ל, עם דגש על קרנות צמודות לדולר. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות ביוטכנולוגיה וקרנות ממונפות ואסטרטגיות המתמחות בהשקעה על מדדים בארצות הברית.