קולפלנט הודיעה על גיוס מיידי מוצלח בסך 8.2 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים זרים ומהציבור בישראל. בהנחת מימוש כל כתבי האופציה החברה תגייס סכום נוסף של כ-15.3 מיליון שקל. בהצעה לציבור התקבלו ביקושי יתר של פי 7 מכמות היחידות שהוצעו.
יחיאל טל, מנכ"ל קולפלנט: "הצלחת הגיוס מעידה על העניין הרב של ציבור המשקיעים בפוטנציאל העסקי של קולפלנט. בחודשים האחרונים דיווחנו על תוצאות סופיות חיוביות בניסוי קליני במוצרVergenix®FG לטיפול בפצעים, ואנו ממתינים לקבלת אישור CE לשיווק המוצר באירופה. כמו כן, הצגנו תוצאות ביניים חיוביות בניסוי קליני עם המוצר Vergenix®STR המיועד לטיפול בדלקות גידים.
"במקביל, אנו נערכים לתחילת מכירות באירופה של שני המוצרים וכן גם מקדמים שיתופי פעולה עם שחקנים מובילים בתעשייה, לפיתוח מוצרים נוספים ולשיווק מוצרינו בחו"ל, לרבות אירופה וארה"ב", הוסיף טל.
במסגרת ההנפקה התקבלו בקשות הזמנה מהמשקיעים המוסדיים לרכישת כלל היחידות שהוצעו להם בסך כולל של 4,000 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ- 7.4 מיליון ש"ח. כל היחידות נמכרות למשקיעים המוסדיים במחיר האחיד ליחידה, ללא כל הנחה או הטבה.
במסגרת חלק ההצעה לציבור, ועל פי תנאי אופן הקצאת היחידות למזמינים על פי דוח הצעת המדף, נתקבלו מהציבור 65 הזמנות לרכישת 3,077 יחידות. כלומר סך ההזמנות בפועל הסתכם בככפול שבע מסך היחידות שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף. לאור ביקושי היתר ליחידות במסגרת ההצעה לציבור, כל מזמין קיבל רק 14.46% מהזמנתו, במחיר האחיד ליחידה של 1,842.05 ש"ח.
על מנת לעמוד במגבלת כמות היחידות שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף, שברי יחידות שהתקבלו, כתוצאה מהקצאת היחידות למזמינים בהתאם ליחס שיעור ההקצאה, עוגלו כלפי מטה, ובהתאם הזמנות שנקבו בכמות בהיקף של 6 יחידות ומטה לא נענו.
בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף ובמסגרת ההנפקה הוקצו מלוא ניירות הערך שהוצעו בסך 4,445 יחידות הכוללות 17,237,710 מניות רגילות, 12,930,505 כתבי אופציה סדרה ט’ של החברה ו- 8,618,855 כתבי אופציה סדרה י’ של החברה.
התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין סך הכל היחידות שנמכרו למשקיעים המוסדיים ולציבור על פי הצעת מדף זו מסתכמת כאמור בכ-8.2 מיליון ש"ח.