יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה בתל-אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים נאות, על רקע העליות ברחבי העולם בסוף השבוע. העליות בשווקים באו על רקע ידיעות כי הרוסים והסעודים מחפשים דרכים להעלות את מחירי הנפט ועל רקע נתוני המאקרו של ארה"ב.
גם הודעת הבנק המרכזי של יפן ביום ו’ תרמה לעליות בבורסות בעולם. הבנק מסר כי הוא מאמץ מדיניות ריבית שלילית בפעם הראשונה. הבנק הסביר כי ככלכלת יפן המקרטעת, אינפלציה נמוכה וסערה ובשווקים פיננסיים בעולם מאיימים לערער את התכנית הכלכלית החדשה של ראש הממשלה שינזו אבה.
מניות הארביטרז’ חזרו עם ממוצע חיובי של יותר מאחוז, כאשר מניות הארביטרז’ בת"א 25 חזרו רובן ככולן בפער חיובי של למעלה מ-2%.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:40 על כ-270 מיליון שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון, כאשר טבע מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה בזק , לאומי , פרוטרום שהשלימה את הרכישה הגדולה בתולדותיה, פריגו ופועלים . ת"א 25 ות"א 100
סודהסטרים מובילה את העליות בת"א-100, ואחריה בירוק מניות הפארמה ביוטיים , מיילן ונבידאה , ומניות האנרגיה אבנר ודלק קידוחים בעקבות עסקה למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן – על כך נרחיב בהמשך. מנגד, את הירידות מובילה רבוע נדל"ן, ואחריה אביליטי , מזור, נכסים ובנין , שטראוס ואל על . וקומפיוג’ן.
מחוץ לת"א-100, דורי קבוצה ודורי בניה מובילות את העליות על רקע השינויים בעקבות הרכישה על ידי עמוס לוזון. אלון רבוע כחול מובילה את המחזורים בעקבות הדיווח על רכישתה.
אי-השוויון, העוני הגבוה והפערים בהכנסות, לצד הירידה הצפויה בפריון העבודה – אלה האתגרים המרכזיים שבפני כלכלת ישראל בשנים הקרובות, כך קובע ארגון המדינות המפותחות (OECD) בדוח מיוחד על הכלכלה הישראלית. מדובר בסקירה המתפרסמת אחת לשנתיים ומנתחת את מצבו של המשק, חוזקותיו, חולשותיו ואתגריו העיקריים לשנים הקרובות.
ישראל בולטת לרעה בנתונים ההשוואתיים בתחומי העוני, רמת החינוך הגרועה (בעיקר בקרב חרדים וערבים), ההשקעה הממשלתית המועטה בתקציבים חברתיים, הזינוק במחירי הנדל"ן (מקום ראשון), מחירי המזון הגבוהים, התחרות המועטה, הרגולציה המכבידה, חסמי הסחר ואיכות הסביבה.
בנק ישראל יוצר תשתית להקמת בנק דיגיטלי חדש ללא סניפים: הפיקוח על הבנקים פרסם היום מדיניות חדשה בנושא בנקאות, שתאפשר למשקי בית ולעסקים קטנים לעבור בין בנקים ולפתוח חשבון חדש - ללא הגעה לסניף וללא מגבלות על חשבונם החדש.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות מאקרו שבועיות: "מלחמת המטבעות בעיצומה – ביפן ריבית שלילית אך בארץ עדיין HOLD" - כך אומרים יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון. בנוגע לשוק האג"ח, ציינו כי שוק האג"ח לא מאמין ב-divergence וסבור שהפד יתקשה לרסן כששאר העולם מרחיב.. במבט קדימה, האפיקים הצמודים עדיפים על רקע הסבירות לעלייה מתונה באינפלציה. בעוד שנה, מחירי הנפט צפויים להיות גבוהים יותר, השקל חלש יותר ומחירי הדיור גבוהים יותר".
מיטב דש ממליצים על חשיפה בינונית למניות ועל מח”מ תיק של 4-5 שנים. אלכס זבז’ינסקי מציין כי "ההתפתחויות בארץ ובארה"ב תומכות בהישארות התשואות ברמה נמוכה". כמו כן, הוסיפו בבית ההשקעות כי התגייסות הבנקים המרכזיים ועליית מחירי הנפט מקטינות את הסיכונים לשווקים בטווח הקצר.
להערכת הלמן-אלדובי, "השווקים ימשיכו להיות תנודתיים במהלך החודשים הקרובים והגם שנוצרו מספר הזדמנויות השקעה, השקעה בשוק המניות מומלצת בעת הזאת למשקיעים לטווח ארוך בלבד".
לאומי שוקי הון עדיין לא ממליצים להגדיל חשיפה לאפיק הקונצרני - ובעיקר לא לחברות בדירוגים נמוכים יחסית. דודי רזניק מעריך כי המשך ההרחבות המוניטאריות בעולם לצד הספק הגדול בדבר יכולת הפד לדבוק ב-3-4 העלאות ריבית השנה, צפויים לספק רוח גבית לשוק האג"ח הממשלתי.
שותפויות לווייתן דיווחו הבוקר כי חתמו על עסקה למכירת גז טבעי ממאגר לווייתן לחברת "אדלטק" בבעלות משפחת אדלסבורג. עסקת המכירה, המוערכת בכ-1.3 מיליארד דולר, תכלול אספקת כ-6 BCM גז טבעי למשך 18 שנה, לשתי תחנות הכח החדשות של אדלטק – תחנת הכח "תמר" ( 140 MW) במפעל חיפה כימיקלים במישור רותם ותחנת הכח "סולאד" (77MW) במפעל CHS באשדוד.
בתוך כך, על אף האתגרים הרבים בשוק האנרגיה, בנובל אנרג’י סבורים כי ניתן להזרים גז מלוויתן לשוק בישראל כבר ב-2019: לדברי מנהל הפעילות בישראל, ביני זומר, ניתן להגיע להחלטת השקעה סופית (FID) עד סוף שנת 2016, ולהזרמת גז לשוק המקומי ולשווקים אזוריים בתוך 3-4 שנים מקבלת ההחלטה.
פז נפט הודיעה היום כי גייסה כ-700 מיליון שקל מגופים מוסדיים. במסגרת השלב המוסדי של גיוס האג"ח באמצעות הרחבת סדרה ד’, התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל ע.נ.. במעלות אישרו דירוג "-AA" לגיוס של עד 800 מיליון שקל.
פרוטרום השלימה את העסקה לרכישת חברת הטעמים האוסטרית ויברג בתמורה לכ-130 מיליון דולר. העסקה מהווה את הרכישה הגדולה ביותר שביצעה החברה עד כה, ובעקבותיה העלתה לאחרונה את יעד המכירות לשנת 2020 ל- 2 מיליארד דולר.
ביום ו’ הודיעה אלון רבוע כחול כי בעלי מניות בעלת השליטה, אלון דלק, חתמו על הסכם למכירת 72.71% מהמניות הישירות והעקיפות של רבוע כחול לגינדי החזקות בתמורה לכ-115 מיליון שקל. המכירה תכלול גם את הזכות לקבלת מניות בהנפקת זכויות שיבוצע על ידי החברה, אם בכלל, בסך של 110 מ’ ש"ח שאלון סיפקה בעבר לחברה כהלוואה וכל זכויות נגזרות ממנה, כמו גם הזכויות להלוואה של 60 מיליון שקל שאלון שנתנה לחברה.