בהמשך לדיווח של פז נפט מסוף השבוע בדבר החלטת דירקטוריון החברה לאשר עקרונית ביצוע הנפקה של אגרות חוב (סדרה ד’) לציבור, על ידי הרחבת סדרה קיימת, מודיעה החברה כי סיימה את שלב קבלת ההתחייבויות המוקדמות ממשקיעים מסווגים, במסגרתו התקבלו התחייבויות מוקדמות להגשת הזמנות בהיקף של כ-1.4 מיליארדי ש"ח ערך נקוב, מתוכן אישרה החברה התחייבויות מוקדמות להגשת הזמנות בהיקף של כ-690 מיליוני ש"ח ערך נקוב, במחיר שלא יפחת מ-995 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד’.
בהמשך לתוצאות המכרז למשקיעים מסווגים כאמור, החליטה החברה להעמיד את סכום ההנפקה הכולל על עד 800 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד’. הנפקת אגרות החוב סדרה ד’, ככל שתבוצע על ידי החברה, תתבצע בדרך של הצעה לציבור במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה בו יוצעו אגרות החוב סדרה ד’, בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
בתוך כך, פרסמה הבוקר חברת הדירוג S&P מעלות דוח דירוג ובו קבעה דירוג ‘-ilAA’ לאיגרות חוב בהיקף של עד 800 מיליון שקל ע.נ, שיונפקו ע"י ידי פז חברת נפט בע"מ (ilAA-/Stable) באמצעות הרחבה של סדרה ד’. אישור זה מחליף את האישור שפורסם ב-27 לינואר 2016. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.