יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל היום בעליות שערים נאות, בעקבות הרוח הגבית שסיפקו עליות השערים החדות ביום שישי בבורסות העולם שנגרמה, בין היתר, מהעלייה במחיר החוזים על הנפט והאיתות של הבנק המרכזי באירופה כי הוא עשוי להגדיל את תוכנית התמיכה באג"ח. גם הזינוק במחיר הנפט סיפק תמיכה למסחר - בעיקר במניות האנרגיה - אך הכביד על מניית אל על.
מדדי המניות בארה"ב סגרו את השבוע הקודם בעליות חדות, ורשמו את העלייה השבועית הראשונה מאז תחילת השנה. העליות היו בעיקר בעקבות הזינוק בחוזים עתידיים על נפט ומרמזים של המשך עידוד הכלכלה ע"י בנק המרכזי של אירופה וזה של יפן.
מניות הארביטרז’ חזרו מניו יורק עם פער ממוצע חיובי של יותר מאחוז. בקרב מניות ת"א 25, בלטו בפער חיובי אופקו עם פער של כ-6%, אורמת טכנו עם יותר מ-5% ומיילן ונייס בפער חיובי של למעלה מ-3% כל אחת.
מחר תתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל לחודש פברואר. האנליסטים תמימי דעים כי הריבית תישאר גם החודש על כנה, ורובם אף לא צופים שינוי מרמה של 0.1% בחודשים הקרובים.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכחצי מיליארד שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון, כאשר מניות הבנקים פועלים ולאומי הובילו את המחזורים בת"א-100, ובעקבותיהן במחזורים ניכרים אל על בירידות על רקע העליות בנפט, פריגו ופרוטרום . ת"א 25 ות"א 100
מניית הפארמה האמריקנית נבידאה הובילה היום את העליות בקרב מניות ת"א-100, ואחריה בירוק אופקו בתמיכת הפער החיובי כאמור, ביוטיים , מזור, ומניות האנרגיה רציו ואבנר שנהנות כאמור מהעליות במחיר הנפט שנרשמו בסוף השבוע. בין המניות שרשמו ירידות: מנקיינד , אל על , שטראוס , חלל תקשורת , איידיאו וסלקום ,על רקע הכרזת סכסוך עבודה בחברה.
מחוץ לת"א-100, פורסייט זינקה אחרי שהודיעה על גיוס של 16 מיליון שקל מחברות מקומיות בתחום הרכב. פלוריסטם, שעלתה ביום ה’ בקרוב ל-4% בין היתר בעקבות סקירה חיובית מאנליסט ביומד ותיק, המשיכה במומנטום החיובי.
בנק ישראל מסר היום כי המדד המשולב עלה בחודש דצמבר ב-0.2%, ובסיכום שנת 2015 עלה המדד ב-2.9%. קצב גידולו של המדד הואץ בהמשך לעלייה של 2.1% בשנה הקודמת, זאת בניגוד להתמתנות הקלה בקצב הצמיחה של התוצר העסקי מ-2.3% ב-2014 ל-2.1% השנה. הנתון מחודש דצמבר משקף בעיקר עלייה חדה בייצור התעשייתי.
הפיקוח על הבנקים פרסם לכלל התאגידים הבנקאיים רשימת צעדים בהם הוא מתכוון לנקוט בתחום העמלות במספר תחומים: שירות המסלולים, טיפול בעמלות חריגות, ועמלת קניה, מכירה ופדיון ני"ע מניות ואג"ח ישראליים. בין היתר, מתכוונים בפיקוח על הבנקים להפחית עמלות קנייה, מכירה ופדיון של מניות ואג”ח. העמלה התעריפית בקנייה, מכירת ופדיון ניירות ערך ב-5 הבנקים הגדולים עומדת על טווח שבין 0.54% ל-0.65% משווי העסקה - והפיקוח קובע עתה כי זו לא תעלה על 0.4%.
דירקטוריון הבורסה בתל-אביב החליט לקצר את משך הפסקת מסחר קצובה ב-15 דקות. הפסקת מסחר קצובה מתרחשת כאשר מתפרסם מידע מהותי בנוגע לחברה, לרבות לבעלי השליטה בה או לניירות הערך שלה. ההחלטה על קיצור משך הפסקת מסחר קצובה מ-45 ל-30 דקות התקבלה, בין היתר, בעקבות בקשות שהתקבלו מחברי בורסה ומפעילים בשוק ההון.
פדיונות גדולים בתעשיית קרנות הנאמנות: קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות עלה מדרגה השבוע לסכום של כ-65.2 מיליארד שקל. לפי סיכום שבועי של מיטב דש, המשקיעים הגיבו בפאניקה להמשך הירידות החדות בשווקים: קצב הפדיונות בקרנות המחקות ממשיך לגדול והשבוע הן איבדו כ-380 מיליון שקל.
כמו כן, נמשכים הפדיונות בקרנות הכספיות (80 מיליון שקל), אבל הקצב ממשיך לרדת משבוע לשבוע. הכספים שיוצאים עוברים לפיקדונות בבנקים. הקרנות המנייתיות רשמו פדיונות של 360 מיליון שקל - רובם מקרנות מנייתיות בחו”ל.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות: במיטב דש ממליצים להקטין חשיפה לאפיק הקונצרני למעט הבנקים, ולשמור על חשיפה בינונית למניות. הכלכלן הראשי אלכס זבז’ינסקי מציין כי גברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה, וכי פחתו הסיכויים להעלאת הריבית בישראל עוד השנה.
אורי גרינפלד מפסגות התייחס לרמיזות של נגיד ה-ECB דראגי ביום חמישי האחרון, שהקפיצו את השווקים: "אי אפשר להתעלם מכך שדראגי במלכוד. ככל שההבטחה שלו תיתפס על ידי המשקיעים כרצינית יותר כך גם ההשפעה שלה תהיה חזקה יותר, מה שמייתר את קיום ההבטחה. הרי אם האירו נחלש ומחיר הנפט עולה (ואיתם גם ציפיות האינפלציה) בשביל מה צריך הרחבה? לכן, הכל למעשה תלוי בעד כמה ציפיות השווקים יתפתחו עד מרץ".
לידר שוקי הון מעריכים כי ה-spread השלילי על אג”ח ישראלי עשוי להתרחב. בבית ההשקעות מעריכים בסקירה שבועית כי בחודשים הקרובים, ינועו התשואות ל-10 שנים בארה"ב סביב 2.1%-2.4%. לדבריהם, התייצבות (או עלייה) במחירי הנפט, המשך פיחות מתון ועליית שכר תומכים באפיקים הצמודים.
לאומי שוקי הון ממליצים חשיפה לאג”ח דולריות של ישראל בארה”ב עקב התשואה הגבוהה יחסית. דודי רזניק סבור כי סביבת האינפלציה הנמוכה, הריבית הנמוכה שצפויה להיוותר ללא שינוי, צמיחה ממותנת ושקל חזק יחסית, ממשיכים לתמוך בהשקעה במח"מ של 5-6 שנים.
בהלמן-אלדובי טוענים כי השקעה בשוק המניות מומלצת בעת הזאת למשקיעים לטווח ארוך בלבד. להערכתם, השווקים ימשיכו להיות תנודתיים במהלך החודשים הקרובים אך נוצרו מספר הזדמנויות השקעה. כלכלני בית ההשקעות לא צופים שינוי ברמת הריבית בישראל בהחלטה שתתפרסם מחר.
ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בקבוצת סלקום. הסכסוך, הכולל גם את נטוויז’ן, חל על כ-3,700 עובדים. בהסתדרות הסבירו כי הרקע להכרזת הסכסוך הוא "התנהלות חד-צדדית של הנהלת החברה המבצעת מיקור חוץ במוקדי השירות, ומבוי סתום במו"מ להסדרת הנושא".
אנלייט ומגדל דיווחו על רכישה ראשונה באמצעות המיזם המשותף: החברות רוכשות 90% מפרויקט רוח בקרואטיה תמורת כ-7.7 מיליון אירו. ההשקעה הכוללת בפרויקט בהספק של עד 49 מגה וואט צפויה לעמוד על כ-63 מיליון אירו, ההכנסות הצפויות - 12 מיליון אירו בשנה.[
כשבועיים בלבד לאחר הצטרפותה לבורסה בתל אביב, הודיעה פורסייט על הבעת אמון מצד גורמים מובילים בתחום הרכב בארץ: החברה גייסה כ-16 מיליון שקל בדרך של הקצאות פרטיות. תמורת הגיוס תשמש להאצת תהליכי מחקר ופיתוח מוצרים. במקביל, החברה נמצאת במו"מ עם מספר משקיעים נוספים.
פנטזי נטוורקס מודיעה על הסכם רישיון ראשון עם לקוח עסקי. במסגרת הסכם הרישיון שנחתם עם חברת "RSP", אישרה פנטזי זכות שימוש לא בלעדית בפלטפורמת משחקי הפנטזי ספורט היומיים Picke’m 5 ו- 12 points שלה.
נידהאם השיקו בסוף השבוע כיסוי למניית טאואר-ג’אז עם המלצת קנייה חזקה ואפסייד של 50% מעל מחיר השוק. בבית ההשקעות מכנים את טאואר "יהלום גולמי", וסבורים כי המניה נמצאת ב"מכירת יתר" משמעותית ואינה יקרה ברמות הנוכחיות.