בנק לאומי הודיע אמש על תוצאות המכרז המוסדי במסגרת הנפקה של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 400) ושל אגרות חוב (סדרה 177) בדרך של הרחבת סדרה נסחרת.
אתמול (שלישי) קיים הבנק שני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים למשקיעים מסווגים: א. מכרז כתבי התחייבות נדחים, הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן, במסגרתו בהתקיים נסיבות מסוימות, שאין באפשרות הבנק בהכרח לצפות אותן מראש ו/או שאינן בהכרח בשליטתו, יומרו כתבי ההתחייבות למניות רגילות של הבנק לפי נוסחת המרה קבועה מראש הכוללת מחיר רצפה, ללא מתן זכות ברירה למחזיקים בהם.
כתבי ההתחייבות ישאו ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז לציבור (ככל שיתבצע), ולא יהיו צמודים למטבע ו/או למדד כלשהם. כתבי ההתחייבות הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית.
במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כתבי ההתחייבות בהיקף כספי כולל של 1.6 מיליארד ש"ח. בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ-749 מיליון ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות.
שיעור הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי של כתבי ההתחייבות, עומד על 3.25%.
מכרז אגרות החוב בדרך של הרחבת סדרה סחירה: האג"ח תשאנה ריבית שנתית בשיעור 0.59%, והן תהיינה צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן שפורסם ב-15 ביולי 2015 בגין חודש יוני.
אגרות החוב הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר יחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב.
במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ- 3.78 מיליארד ש"ח. בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 3.54 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את המחיר המינימלי ליחידה, עומד על 965 ש"ח ל-1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב.