קרדן רכב הודיעה היום על תוצאות המכרז למשקיעים מוסדיים, במסגרת מהלך גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב מסדרות ח’ ו-ט’ של החברה. כספי ההנפקה מיועדים למחזור חוב קיים וכן לפעילות העסקית השוטפת של החברה.
החברה השלימה את השלב המוסדי בהרחבת סדרות אג"ח ח’ וט’ בהיקף של כ-250 מיליון שקל, וזאת לאחר שהתקבלו ביקושים בסך של כ- 516 מיליון שקל.
במסגרת הגיוס בשלב המוסדי, קיבלה קרדן רכב התחייבויות מגופים מוסדיים להרחבת סדרת אג"ח ח’ בעלת מח"מ של כ-3.5 שנים, בסכום של כ-180 מיליוני ₪ (מתוך ביקוש של 264 מיליוני ₪ ) בריבית לא צמודה המשקפת תשואה של 3.1%.
כמו כן, קיבלה החברה התחייבויות מגופים מוסדיים להרחבת סדרת אג"ח ט’ בעלת מח"מ של כ-3.5 שנים, בסכום של כ-70 מיליוני ₪ (מתוך ביקוש של 252 מליוני ₪) בריבית צמודה המשקפת תשואה של 2.93%.
את הגיוס הובילו אפסילון חיתום והנפקות וכן השתתפו בגיוס איפקס הנפקות ולידר הנפקות. בסוף השבוע יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.
יואב הורוביץ, מנכ"ל קרדן רכב, זכיינית Avis, ומשנה למנכ"ל UMI, אמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "הביקושים שהגיעו במכרז והריבית בה בחרה החברה לגייס, מוכיחים שוב את הבעת האמון של שוק ההון בחברה. חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה והתנהלותה השקולה והשמרנית באו שוב לידי ביטוי ברמות ביקוש גבוהות מצד השוק המוסדי. זוהי תעודת כבוד להנהלת החברה ולעובדיה".