קדימהסטם מודיעה הבוקר כי התקשרה אתמול (שני) בהסכם השקעה עם שתי קרנות גידור בהיקף השקעה מיידי של כ-2 מיליון ש’’ח וסך נוסף של עד כ-3 מיליון ש’’ח ממימוש האופציות.
בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, החברה תקצה למשקיעים 266,666 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ערך נקוב כל אחת בתמורה לסך של כ-2 מיליון ש"ח. מחיר כל מניה שתוקצה יעמוד על 7.5 ש"ח. כמו כן, יוקצו למשקיעים 133,333 אופציות סחירות של החברה מסדרה 2 הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 10 ש"ח בעבור כל מנית מימוש ו-133,333 אופציות בלתי סחירות אשר יהיו ניתנות למימוש במחיר מימוש של 13 ש’’ח בעבור כל מנית מימוש.
סך התמורה בעבור מימוש האופציות כאמור, אם וככל שימומשו, יעמוד על סך של עד כ-3 מיליון ש"ח. האופציות תבשלנה מיידית עם הקצאתן ותהיינה ניתנות למימוש עד ליום 5 ביוני, 2017.
בחברה מבהירים כי המניות ואופציות (סדרה 2) שתוקצנה והמניות שתנבענה ממימוש האופציות כאמור, תהיינה חסומות על פי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו. בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו, החברה תפעל לפרסום תשקיף שחרור מהחסימה או דוח הצעת מדף לשם שחרור מהחסימה של ניירות הערך החסומים. מסמך שחרור מחסימה ייתחם על על ידי חתם מתמחר, רוסאריו שירותי חיתום, אשר היה מעורב בקביעת תנאי העסקה.