יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל-אביב מתנהל בשעות הצהריים בירידות שערים של קרוב לאחוז, בעקבות המגמה השלילית שנרשמה בסוף השבוע בבורסות באירופה ובארה"ב. הבורסה בסין דווקא התאוששה ביום שישי בעקבות ביטול מנגנון הפסקת המסחר האוטומטי, אך הדבר לא סייע לבורסות האחרות במערב.
מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר עם ממוצע שלילי של כחצי אחוז, כאשר מניית אופקו בלטה לחיוב עם ארביטרז’ חיובי של 1.6%. מיילן לעומתה, חזרה עם מינוס 4.8%, ועל המניות השליליות הנוספות נמנו טבע ופריגו – 1.3% ו-1.6% בהתאמה. גזית חזרה עם פער ארביטרז’ חיובי של יותר מאחוז בעקבות הנפקה מוצלחת של חברת בת.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:40 על יותר מ-300 מיליון שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון. מיילן מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בירידות בהשפעת הארביטראז’ השלילי כאמור, ואחריה במחזורים ניכרים מניות טבע , אל על שממשיכה ליהנות מהשפל במחירי הנפט, כיל והבנקים פועלים ולאומי . ת"א 25 ות"א 100
אלקו מובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 בעקבות אקזיט נוסף בסין עליו דיווחה החברה בסוף השבוע. כמו כן, בולטות בירוק מניות אופקו בתמיכת הארביטראז’ החיובי, אלוט, אל על , מזור רובוטיקה ואלרוב נדל"ן. מנגד, את הירידות מובילה סודהסטרים , ואחריה לייבפרסון , ביוטיים , נבידאה , מיילן וקומפיוג’ן שממשיכה במסע דרומה.
מחוץ לת"א-100, מדיקל בולטת בעליות נאות בעקבות הסכם עם בית חולים בניו יורק, וצירון מככבת על רקע מזכר הבנות בניגריה – על שניהם נרחיב בהמשך. פמס ממשיכה לבלוט בעקבות התקרית שבה נפצע כתב שעשה ניסוי באפוד המגן של החברה.
מדדי המניות בארה"ב נסגרו בירידות חדות ביום שישי, וסיימו שבוע של הירידות הגדולות ביותר מאז 31 אוגוסט 2015. שבוע זה גם מסמן את שבוע הפתיחה הגרוע ביותר של השנה בהיסטוריה. ביום ו’ מדד ה- S & P 500 סגר בירידה של 21.08 נקודות, או 1.1%, ב-1,922.02 ירידה שהביאה לירידה שבועית של 6%. מדד הדאו ג’ונס ירד 167.65 נקודות, או 1%, ל-16,346.45 וסגר שבוע בירידה של 6.2%. הנאסד"ק סיים את יום ו’ בירידה של 45.80 נקודות, או 1%, ב-4,643.63 וירד 7.3% במהלך השבוע.
לפני פתיחת המסחר בניו יורק, פורסמו נתוני התעסוקה של חודש דצמבר לפיהם נראה כי שוק העבודה האמריקני ממשיך לצמוח. ע"פ הנתונים, שוק העבודה האמריקאי ייצר 292 אלף מקומות עבודה חדשים בחודש דצמבר. כלכלנים העריכו שהמספר יעמוד על 215 אלף מקומות עבודה. שיעור האבטלה נותר על 5%, במידה רבה משום שכמעט חצי מיליון איש הצטרפו לכוח העבודה.
בינתיים אצלנו, הגירעון בתקציב המדינה הסתכם ב-24.5 מיליארד שקל ב-2015 - כ-2.15% מהתמ”ג – כך עולה מאומדן ראשון של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בשנת 2015, שפרסם הבוקר החשב הכללי במשרד האוצר. בתקציב המקורי תוכנן גירעון של 31.4 מיליארד שקל, כ-2.75% תמ"ג. סך גביית המסים הסתכמה השנה ב-268.5 מיליארד שקל, גבוה ב-0.8 מיליארד מהחזוי בתקציב.
בתי ההשקעות המובילים התייחסו בסקירות השבועיות בעיקר לאירועים האחרונים בסין ולדוח התעסוקה בארה"ב. "שוק האג"ח בארה"ב חושש מסין ולא הגיב (בינתיים) לנתוני תעסוקה חיוביים" - כך עולה מעיקרי הסקירה של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון. בבית ההשקעות סבורים כי "ההתנתקות של המדיניות המוניטארית של בנק ישראל מהפד תומכת בהגדלת הפרמיה השלילית בארוכים. ירידה חדה מדי בציפיות האינפלציה תומכת באפיקים הצמודים הקצרים בינוניים".
פסגות אומרים כי דוח התעסוקה בארה”ב תומך ללא ספק בהעלאת ריבית בחודש מרץ. לדברי אורי גרינפלד, במידה והפד יעדיף שלא לאותת כי הוא מובל על ידי השוק, השווקים עשויים להיות מופתעים; "להעלאת ריבית גם במרץ וגם ביוני השוק ממש לא מוכן".
בבית ההשקעות הלמן-אלדובי טוענים בסקירה כי "מי שלא יכול לסבול תנודתיות בתיק ההשקעות - מוטב שימתין כרגע ולא יגדיל חשיפה למניות". יחד עם זאת, בבית ההשקעות סבורים כי השוק האמריקאי והישראלי עדיין מעניינים לנוכח הריביות הנמוכות. להערכתם, מחירי הדיור בארץ לא צפויים לרדת בתקופה הקרובה.
לאומי שוקי הון צופים שהתנודתיות בשוקי המניות תספק רוח גבית לאג”ח הממשלתי. דודי רזניק מציין בסקירה שבועית כי בשלב זה לא מומלצת הגדלת החשיפה לאפיק הקונצרני. הענפים המומלצים: בנקים, ביטוח, ליסינג וחברות נדל"ן עם אופי פעילות מקומי בעיקר.
השקעות ראשונות למיזם המשותף של אנלייט ומגדל בחו”ל. בין היתר, נמסר כי החברות מנהלות מו"מ לרכישת הזכויות בפרויקט רוח באירופה בכ- 32 מיליון שקל, וכי מגדל נכנסת להשקעה בפרויקט הרוח של אנלייט באירלנד.
מימוש מוצלח לנכסים ובנין ולאלקטרה נדל"ן: החברות דיווחו היום כי חברה כלולה המוחזקת על ידן בשיעור של 45% כ"א, חתמה על הסכם למכירת חלקה בפרויקט מגורים וקרקעות המיועדות לפיתוח בעיר היידראבד שבהודו, לפי שווי של כ-134 מיליון ש"ח (כ-34 מיליון דולר). חלקה של כל אחת מהחברות בתזרים המזומנים מסתכם בכ-54 מיליון ש״ח, והרווח שינבע לכל אחת צפוי להסתכם בכ- 20 מיליון ש״ח עם השלמת העסקה.
בתי זיקוק צירון הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות עם חברה הרשומה ופועלת בתחום בתי הזיקוק בניגריה, לצורך איתור בית זיקוק בעל כושר ייצור של לפחות 60,000 חביות נפט ביום, ומתן שירותי ייעוץ הנדסי וטכני בפרויקט הקמתו מחדש של בית הזיקוק.
מדיקל קומפרישין התקשרה בהסכם עם בית חולים מוביל בניו יורק, שתשכיר לו את המכשירים שהיא מפתחת. במסגרת ההסכם ל-3 שנים, לפי מודל השיפוי BPCI, תשכיר החברה לבית החולים מכשירי ActiveCare+S.F.T® ושרוולי SFT.