יום המסחר האחרון לשבוע הראשון לשנת 2016 בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות, בתגובה להמשך הנפילות בשוקי העולם על רקע נתוני מאקרו שליליים נוספים מסין.
הבורסה בשנגחאי צללה הבוקר בכ-7.5% - מה שהביא להפסקת מסחר בשוקי המדינה, ביום המסחר הקצר ביותר שידעה הבורסה הסינית ב-25 שנותיה. בהמשך הודיעה סין על השהיית השימוש במערכת הפסקת המסחר האוטומטית, שכן זו הפעם השנייה שהיא גורמת לעצירת מסחר בתוך 4 ימים. יתר בורסות אסיה סגרו גם כן בירידות כבדות, ובשעה זו בולט האדום הבוהק בשווקים באירופה ובניו יורק.
בתוך כך הנפט ממשיך להיסחר בשפל, אם כי הירידות של "הזהב השחור" נרגעו מעט והוא עלה מעבר לרף ה-33 דולר לחבית, שפל של כ-13 שנה.
המניות הדואליות חזרו הבוקר עם פער שלילי של כ-0.5%, כאשר אופקו עם פער שלילי של 6% וטאואר עם מינוס של 3.1%. מנקיינד המשיכה להיסחר תחת לחץ לאחר שסאנופי הודיעה לה על ביטול הסכם השת"פ ביניהן, וחזרה הבוקר בפער שלילי של כ-11%.
מחזור המסחר בת"א היה היום גדול מהרגיל בעקבות הפקיעה השבועית, והסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל, כאשר טבע, שחתמה עם צ’קפוינט פארמה על הסכם רישיון לתכשיר אוראלי לטיפול בסרטן, הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ואחריה במחזורים ניכרים מניות בזק , הבנקים פועלים ולאומי , פריגו ומיילן שהשיקה גרסה גנרית חדשה בהודו. ת"א 25 ות"א 100
מניות בודדות בקרב מניות ת"א-100 סגרו היום בירוק: אלקו טסה והובילה את העליות בעקבות אקזיט נוסף בסין, על כך נרחיב בהמשך. כמו כן, עלו איזיצ’יפ על רקע תמיכה שקיבלה למהלך המיזוג עם מלאנוקס, עזריאלי קבוצה , חלל תקשורת , אלקטרה ומליסרון .
מנגד, את הירידות הובילה גם היום מנקיינד , שהתרסקה כבר ביומיים האחרונים (לא כולל היום) בלמעלה מ-60% בעקבות סיום השת"פ עם סאנופי, ואחריה באדום אופקו בלחץ הארביטראז’ כאמור, קומפיוג’ן במימושים, ביוטיים , טאואר ואבוג’ן שצנחו כולן.
מחוץ לת"א-100, פמס המשיכה לבלוט - הפעם בירוק - בעקבות התקרית שבה נפצע כתב שעשה ניסוי באפוד המגן של החברה. אידיבי פתוח ריכזה עניין בירידות אחרי שמקרולינק ירדה מרכישת כלל ביטוח.
בתי ההשקעות המובילים התייחסו היום למפולת בשווקים. אלכס זבז’ינסקי, כלכלן ראשי במיטב דש: "למרות שסין הייתה סיכון מספר אחת בתחזיות לשנת 2016, היא ’הצליחה’ מתחילת השנה להכות גם את התחזיות הפסימיות ביותר. שילוב של הנתונים הכלכליים החלשים שהיו השבוע, המשך החלשות המטבע והערפול בשיטות פעולה של השלטונות לטיפול במשבר מעצימים את הירידות בשוק המניות".
לדברי רוני יונסיאן מלאומי שוקי הון, הטריגר לנפילות בסין הוא חששות הממשל הסיני מירידה מהירה ביתרות המט”ח במדינה. יונסיאן מתייחס לירידות החדות כ"פאניקה חסרת תקדים של המשקיעים הסינים", וצופה שגם שנת 2016 לא תהיה טובה יותר למניות הסיניות.
אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, אמר: "זו היסטריה טוטאלית המתבססת על מספר נתונים פחות טובים של הכלכלה הסינית, והמון סיבות טכניות חסרות משמעות". לדבריו, "הסיפור האמיתי הוא המשך התאוששות הכלכלה העולמית, עלייה בקצבי הצמיחה בארה"ב ובאירופה - והתאמת שיעורי הצמיחה של הענק הסיני".
ב-FXCM ישראל אמרו הבוקר כי "רף החשש בשוק גבוה מאוד, והביקוש לנכסים הסולידיים יותר, ובכללם הדולר, גבוה, ועל כן אנו רואים את הדולר מתחזק למול מרבית המטבעות, מלבד הין. כאשר המצב יתייצב, ייתכן ובשווקים יחזרו לעסוק בתמחורי הריבית על הדולר ואז הסממנים השליליים שניתן לזהות במגמות המקרו של ארה"ב עשויים להכביד על הדולר".
קרנות אביב קוראים למשקיעים לחשוב לטווח ארוך ולהתעלם מהתנודתיות, שכן "היא פה כדי להישאר”. המנכ"ל ארז צדוק מציין כי "הריביות האפסיות והיעדר תשואת החלק הסולידי גורמות למניות לטלטל את הספינה באין מפריע; המשקיעים הופכים לעצבניים ורגישים יותר ותגובותיהם חדות וחריפות".
בנק ישראל הודיע היום כי רכש כ-1.4 מיליארד דולר בדצמבר, בשעה שיתרות המט”ח גדלו ב-1.8 מיליארד. כ-515 מיליון דולר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף דצמבר ב-90.6 מיליארד דולר.
שותפויות לוויתן מנהלות מגעים לשיווק גז טבעי לצרכנים במשק המקומי: במסגרת פעולותיהן ליישום מתווה הגז, הודיעו אבנר, רציו ודלק קידוחים כי הן נמצאות במשא ומתן בשלבים שונים לשיווק גז ללקוחות פוטנציאליים, בהם יצרני חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתיים.
בעקבות הפרסומים בתקשורת, אל על אישרה היום כי מתקיימים מגעים בין סאן דור וחברת הבת של אידיבי תיירות, ישראייר, אך לא נחתם כל מזכר הבנות בין הצדדים. בחברה מבהירים גם כי חלוקת האחוזים המופיעה בפרסומים בתקשורת אינה מבוססת. העסקה, אם וככל שתתבצע, לא צפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה.
קבוצת אלקו מדווחת היום על אקזיט משמעותי נוסף: חברה בת זרה של הקבוצה, המחזיקה 35% מחברה סינית, תמכור מקרקעין שבבעלותה בסין תמורת 440 מיליון שקל. העסקה תניב לאלקו רווח נקי של כ-270 מיליון שקל ותזרים מזומנים חופשי של כ-325 מיליון שקל.
הלמן-אלדובי התייחסו לעסקה של אלקו בסין, וציינו כי הצפת הערך האדירה של משפחת זלקינד באלקו אינה משתקפת במחיר המניה. האנליסט טל לוי סבור כי "גם לאחר שנלקחות בחשבון עלויות המטה ודיסקאונט מקובל לחברת אחזקות, המחיר הנוכחי של אלקו נותר זול".
רוסאריו פרסמו היום סקירה על מניית ארקו, במסגרתה העריכו כי המומנטום החיובי במניית החברה צפוי להימשך. האנליסטית מאיה גרינוולד מייחסת את השיפור בתוצאות להטמעה מוצלחת של הרכישות האחרונות שביצעה החברה הבת GPM, לחיזוק הקשר עם ספקי הדלק הגדולים, להרחבת הפיזור הגיאוגרפי ולשיפור המעמד התחרותי.
חברות מכשור רפואי עולמיות הביעו עניין ברכישת אי.טי.ויו מדיקל: החברה דיווחה הבוקר כי לאחרונה נרשמה בה התעניינות מקרב חברות רב-לאומיות, שביקשו לקבל מידע לשם בחינת האפשרות לרכישת אי.טי.ויו או עסקיה. עם זאת, טרם התקבלה כל הצעת רכישה.