תעשיית קרנות הנאמנות רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 1.4% בסיכום שנת 2015, כך עולה מנתונים שנתיים על תשואות תעשיית קרנות הנאמנות שפרסמו היום במיטב דש.
לפי הסיכום של בית ההשקעות, שנת 2015 נפתחה בסערה של עליות שערים חדות בשוק האג"ח הממשלתי לאחר שתי הורדות ריבית, אך הירידות החדות מאוד שפקדו את שוק אגרות החוב בחודשיים שלאחר מכן, הירידה האגרסיבית במחירי הנפט, סוגיית יוון ואח"כ סין – כל אלה הובילו לירידות שערים במניות בארץ ובחו"ל, כך שבסיכום שנתי רוב מדדי המניות בישראל הצביעו על תשואות חיוביות מתונות, וכך גם לגבי מדדי האג"ח. ואילו בחו"ל הייתה שונות רבה בין מדדי המניות באירופה וביפן שעלו באופן ניכר, בעוד שבארה"ב רוב המדדים הצביעו על ירידות קלות.
היציבות עם הנטייה החיובית במדדי המניות המקומיים ניכרת בתשואות הקרנות המנייתיות בארץ, שהניבו למשקיעים תשואה גבוהה של 6.5% בסיכום שנתי. זאת, בעיקר, תודות לעלייה החדה שנרשמה במניות היתר.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו השנה את התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח שהסתכמה ב-1.8% בהובלת קרנות HIGH YIELD שהניבו ב-2015 תשואה נאה של כ-4% בממוצע משוקלל.
הקרן שרשמה את התשואה השנתית הגבוהה ביותר ב-2015 היא הקרן "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת"
שזינקה ב-38.1%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר השנה היא: " מגדל D4 ברזיל ואמריקה הלטינית" לאחר שצנחה בכ-38.6%.
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו בשנת 2015 תשואה חיובית של 6.5%. זאת, לאחר שאיבדו למשקיעים 2.1%- בדצמבר. רוב מדדי המניות סיימו בתשואות חיוביות כאשר המדד שהפתיע לרעה היה מדד מניות ת"א 75 אשר רשם השנה ירידות שערים בשיעור של 5.5%.
לעומתו, המדד שהפתיע לטובה: מדד ת"א יתר 50 סיים את השנה כמדד השני שרשם את עליות השערים הגבוהות ביותר בשיעור של 21.2%. כתוצאה מכך, קרנות מניות בארץ שהיו עם חשיפה גבוהה למניות במדד היתר רשמו תשואות חיוביות גבוהות מאוד השנה. לעומתן, קרנות עם חשיפה למניות על מדד ת"א 75 (רובן מחקות) רשמו השנה את התשואה השלילית הגבוהה ביותר העומדת על % 4.2-.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה של 0.9% בלבד. זאת, לאחר שאשתקד הן רשמו את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים. קרנות מניות בחו"ל עם חשיפה למניות אירופה, בדגש על גרמניה, הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר. לעומת זאת, קרנות שהיו חשופות לשווקים מתעוררים ואמריקה הלטינית, למדינות כגון סין ומדינות ממזרח אסיה הניבו למשקיעים תשואה שלילית של 22%- בסיכום שנתי.
התנודתיות המתמשכת באגרות החוב הממשלתיות גרמה לקרנות אג"ח מדינה לרשום תשואה שנתית זעירה של 0.25% בלבד, לאחר שירדו ב-0.4% בדצמבר. קרנות אג"ח מדינה ללא מניות רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.2%- . משקיעים שהשקיעו בקרנות עם חשיפה מנייתית של עד כ-10% קיבלו תשואה מעט גבוהה יותר העומדת על כ-0.3%.
קרנות אג"ח קונצרני סיכמו את השנה עם עלייה של כ-1.8% לאחר שירדו בדצמבר ב-0.3%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות הניבו תשואה חיובית זהה, ואילו קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית אשר גדלה עם העלייה בחשיפה למניותועומדת בממוצע על 3.5%.
קרנות אג"ח כללי עם ובלי מניות הניבו למשקיעים בסיכום שנתי תשואה חיובית ממוצעת של 1.7%. אלו שבחרו שלא לקחת סיכון ולא נחשפו למניות כלל הסתפקו בתשואה משוקללת של 1.4%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ב-2015 מורכבת כמעט כולה מקרנות שמתמחות במניות בישראל, בדגש על מניות יתר. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ב-2015 מורכבת כמעט כולה מקרנות המתמחות במניות בחו"ל, בדגש על שווקים מתעוררים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בדצמבר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות המתמחות במניות או באג"ח בחו"ל. טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בדצמבר 2015 מורכבת בעיקרה מקרנות המתמחות במניות בישראל עם דגש על קרנות גז.