המסחר במניות בתל-אביב בדצמבר הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. מדד ת"א-25 ירד בכ-2% בדצמבר, ובסיכום שנת 2015 עלה בכ-4%. כך עולה מסיכום חודש דצמבר ושנת 2015 שפרסמה היום נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך.
כמו כן, עולה מהסיכום כי מניית ענקית התרופות מיילן נכנסה למדד ת"א-25 במועד העדכון החצי שנתי של המדד ביום ה-15 בדצמבר 2015. בהתאם לתיקון כללי המדדים בדבר צירוף מניה חדשה למדד ת"א-25, הוגבל משקל המניה במדד ל-4% ולא נגרעה אף מניה מהמדד, ולכן בעקבות העדכון כאמור מונה המדד 26 מניות.
מדד ת"א-75 ירד בדצמבר בכ-4% ובסיכום שנת 2015 ירד בכ-5%, ואילו מדד יתר-50 שירד בכ-2.6% בדצמבר, בלט בעלייה של כ-21% בסיכום שנת 2015. יצוין כי מדד ת"א-ביומד שירד החודש בכ-5%, ירד בכ-24% בשנת 2015.
חברת בלוסטאר (BlueStar) הודיעה על העדכון החצי שנתי של מדד ת"א-ביגיטק הכולל את חברות ההיי טק הישראליות או הקשורות לישראל הנסחרות בתל-אביב ו/או בחו"ל. לאחר העדכון, ב-21 בדצמבר 2015, כולל המדד 71 חברות בשווי שוק כולל של כ-76 מיליארד דולר. 39 הן חברות הנסחרות רק בחו"ל (ארה"ב, לונדון וסינגפור), 27 מהחברות הן חברות דואליות, ו-5 חברות הנסחרות רק בת"א.
בעדכון החצי שנתי צורפו למדד 7 חברות: מניות חילן ומיטרוניקס הנסחרות רק בבורסה בת"א, החברה הדואלית סיירן והחברות הנסחרות רק בארה"ב: כיאזמה, רדקום, מדיוונד ואנדוצ’ויס. חברה אחת נגרעה מהמדד - מקרוקיור הנסחרת בארה"ב בלבד.
מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) בדצמבר רשם עלייה והסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל, הגבוה ביותר מאז יולי 2011. ב-14 בדצמבר, ערב עדכון המדדים החצי שנתי, הסתכם מחזור המסחר בבורסה בשוק המניות בכ-5.4 מיליארד שקל - המחזור הגבוה ביותר מאז מאי 2010.
המחזור היומי בשוק המניות בממוצע בשנת 2015 הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-19% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל ביום בדצמבר ובכ-1 מיליארד שקל בממוצע שנת 2015 - גבוה בכ-15% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.סודה סטרים – העוסקת בייצור והפצה של מכשירי הגזת מים ביתיים, שמניותיה נסחרות ב- NASDAQ (סמל: SODA) ביצעה רישום כפול ומניותיה החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-15 בדצמבר. מניות החברה צורפו למדדי ת"א-100 ות"א-75, במסגרת ה"מסלול המהיר" ב-3 בינואר 2016.
כיום נסחרות בת"א 59 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה.
בדצמבר גויסו בשוק המניות כ-1,050 מיליון שקל:כ-860 מיליון שקל גויסו בשש הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות. בלטה בגודלה החודש וגם השנה הנפקה לציבור שביצעה חברת הנדל"ן גזית גלוב בסך כ-604 מיליון שקל. הנפקה שניה בגודלה החודש בוצעה ע"י נייר חדרה שגייסה כ-150 מיליון שקל בהנפקה לציבור.כ-30 מיליון שקל גויסו בחמש הקצאות פרטיות של מניות. מתוכם כ-20 מיליון שקל גויסו ע"י קרן ריט 1 בהקצאה ל"הראל השקעות" בעלת עניין בחברה.כ-160 מיליון שקל נוספים הוזרמו לחברות דיסקונט השקעות (102 מיליון שקל) ואינרום בניה (60 מיליון שקל) בעקבות מימוש סופי של כתבי אופציה למניות.סכום ענק בהיקף של כ-27.5 מיליארד שקל גויס ע"י טבע בהנפקת ענק של מניות בארה"ב, כאשר כמחצית הסכום גויס בהנפקת מניות בכורה (לא סחירות), וזאת במטרה לממן את רכישת הפעילות הגנרית של ענקית התרופות "אלרגן".בסיכום שנת 2015 גויסו בשוק המניות בת"א כ-5.6 מיליארד שקל, לעומת כ-7.6 מיליארד שקל בשנת 2014 (- הסכום ב-2014 כולל כ-2.4 מיליארד שקל גויסו בהקצאה פרטית ע"י פריון נטוורק, במסגרת רכישת חלק מ"קונדואיט"). חברות הנדל"ן שגייסו בשנת 2015 כ-2.7 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות, בולטות גם השנה עם סכום המהווה כמחצית מהסכום שגויס השנה בהנפקת מניות לציבור, בדומה לשנים 2014-2013.בסיכום שנת 2015 גייסו החברות הדואליות בחו"ל כ-32 מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של מניות, מהם כ-27.5 מיליארד שקל ע"י טבע וכ-3 מיליארד שקל ע"י אופקו.
שוק איגרות החוב והמק"מ
המסחר בשוק איגרות החוב בדצמבר הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים.בדצמבר ירדו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בכ-0.4%, ובסיכום שנתי ירדו בכ-0.2%. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו בכ-0.3% בדצמבר, ועלו בכ-3.3% בסיכום שנת 2015.איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו בכ-0.7% בדצמבר, ובסיכום שנתי עלו בכ-0.8%. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) ירד החודש בכ-0.6%.מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר,הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, עלה בכ-0.6% בדצמבר ועלה בכ-4% מאז השקתו.
איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו בכ-0.2% בלבד בדצמבר, חרף התחזקות הדולר בכ-0.6% ביחס לשקל, ובסיכום שנת 2015 עלו בכ-5.5%.מדד "תל בונד - תשואות שקלי" שהושק ב-15 בנובמבר,והוא כולל את כל אגרות החוב שאינן צמודות בריבית קבועה, בחתך דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A), עלה בכ-1.2% בדצמבר ובכ-2.3% מאז השקתו.בדצמבר הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) בכ-3.7 מיליארד שקל, לעומת כ-3.3 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי בשוק איגרות החוב בממוצע שנת 2015 הסתכם
בכ-4.2 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2014.מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל בדצמבר, ובכ-3.8 מיליארד שקל בממוצע שנת 2015 – נמוך במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
המחזור היומי במק"מ עלה והסתכם בכ-550 מיליון שקל בדצמבר, לעומת כ-410 מיליון שקל בחודש הקודם. המחזור הממוצע במק"מ בממוצע שנת 2015 הסתכם בכ-508 מיליון שקל – נמוך בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.
בדצמבר גייס האוצר ברוטו כ-3.1 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-73% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-27% באמצעות אג"ח צמוד מדד.
החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי שקלי בסך כ-4.5 מיליארד שקל. לפיכך, סך הפדיונות נטו של האוצר הגיע לכ-1.4 מיליארד שקל בדצמבר.
הסקטור העסקי גייס בדצמבר כ-3.7 מיליארד שקל באמצעות אג"ח: כ-2.7 מיליארד שקל גויסו באמצעות 11 הנפקות של אג"ח לציבור, כ-1.7 מתוכם גויסו באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה וכ-1 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.
בין המנפיקות החודש חברת הנדל"ן הזרה אורבנקורפ העוסקת בנדל"ן מניב בקנדה, שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב, וגייסה כ-181 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה.
בין המנפיקות הותיקות החודש בלטו בגודלן הנפקות שביצעו נכסים ובנין (כ-512 מיליון שקל), ובתי זיקוק (כ-446 מיליון שקל).
כ-0.6 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש בארבע הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים. מרבית הסכום, כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברה לישראל באמצעות אג"ח צמוד מדד. כ-0.4 מיליארד שקל נוספים גויסו ע"י נתיבי גז באמצעות אג"ח צמוד מדד שנרשם למסחר ברצף מוסדיים.
בסיכום שנת 2015 גייס הסקטור העסקי סכום שיא בסך כ-54.7 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבורלעומת כ-36.7 מיליארד שקל ב-2014. סכום נוסף בסך כ-2.4 מיליארד שקל גויס השנה באמצעות אג"ח למוסדיים (- רצף מוסדיים ונ.ש.ר) לעומת כ-21.1 מיליארד שקל ב-2014 (מהם כ-13.1 מיליארד שקל גויסו בחו"ל).
להלן מאפייני הגיוס העיקריים השנה: סכום שיא גויס ע"י חברות חדשות - כ-6 מיליארד שקל גויס השנה ע"י 11 מנפיקות חדשות, בהן 8 חברות נדל"ן מניב זרות.
עלייה חדה בריכוזיות ההנפקות - השנה בוצעו 16 הנפקות ענק של אג"ח (0.8 מיליארד שקל ויותר להנפקה) בסכום כולל של כ-24 מיליארד שקל המהווה כ-48% מסך הגיוס בהנפקות לציבור, וזאת לעומת שבע הנפקות ענק בשנת 2014 בסך כ-12 מיליארד שקל שהיוו כ-37% מהסכום שגויס באמצעות הנפקות של אג"ח חברות לציבור.
התגברות הגיוסים ע"י הסקטור הפיננסי - הסקטור הפיננסי גייס השנה כ-22 מיליארד שקל, סכום המהווה כ-39% מסך גיוסי ההון בהנפקות והקצאות של אג"ח, לעומת כ-26% בשנת 2014 וכ-14% בשנת 2013. מרבית הסכום, כ-18.3 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים שניצלו את הריבית הנמוכה במשק כדי למחזר חוב.
יציבות בהיקף גיוסי הסקטור הריאלי - הסקטור הריאלי גייס ב-2015 כ-34 מיליארד שקל, סכום גבוה אך במעט לעומת הגיוס בכל אחת מהשנים 2014 ו-2013. חברות הנדל"ן ניצלו אף הן את הריבית הנמוכה במשק כדי למחזר חוב וממשיכות להוביל ברשימת הענפים עם גיוס בסך כ-20 מיליארד שקל בשנת 2015, גבוה מעט מגיוסי הבנקים.