קבוצת גאון אחזקות חתמה אתמול על הסכם עם צד שלישי למכירת אחזקות החברה ובעלי מניות נוספים בחברת "שיווק בוטנים וכותנה". העסקה מורכבת ממכירה של מחצית מהאחזקות בשלב הראשון, וממתן אופציות הדדיות לצדדים למכירה של יתרת האחזקות בהמשך.
העסקה משקפת לשיווק בוטנים שווי פעילות של 125 מיליון שקל, והינה נדבך נוסף בהמשך יישום האסטרטגיה למימוש נכסים ומיקוד בפעילויות הליבה של קבוצת גאון אחזקות.
במסגרת העסקה, יירכשו בשלב הראשון חלק מאחזקותיהם של בעלי המניות הקיימים של שיווק בוטנים, כך שלאחר השלמת העסקה יחזיק הרוכש 51% מהונה המונפק והנפרע של שיווק בוטנים.
בנוסף, ניתנו אופציות הדדיות לרוכש (אופציית רכש) ולבעלי המניות הקיימים (אופציית מכר) לטובת רכישת מלוא האחזקות בשיווק בוטנים.
אם וככל שתושלם העסקה, צפויה החברה לרשום, מהתמורה המיידית של מכירת 51% ממניות שיווק בוטנים, רווח בסך של כ-2 מיליוני ש"ח.
לדברי גיא רגב, מנכ"ל גאון אחזקות, "העסקה הינה צעד נוסף וחשוב ביישום אסטרטגיית החברה למיקוד פעילותה בתחום התשתיות הזורמות ומימוש האחזקות שאינן נמנות עם פעילויות הליבה של הקבוצה. בהתאם לאסטרטגיה זו, מימשנו בשנתיים האחרונות את אחזקותינו בבית ההשקעות מיטב-דש, מכרנו נדל"ן מניב בגרמניה וחתמנו על מזכר עקרונות למכירת חברת ’אהבה’. העסקה עולה בקנה אחד עם תחזית החברה בדבר מימוש נכסים שאינם בפעילות הליבה במטרה לחזק את איתנותנו הפיננסית ויכולתנו לעמוד בהתחייבויותינו במועדן".
פעילות חברת שיווק בוטנים הינה חלק מתחום הקמעונאות והסחר של גאון אחזקות, הכוללת מכירה, שיווק והפצה של תוצרת חקלאית (גידולי שדה מסוג בוטנים, שקדים, חמניות, חומוס ותמרים) באמצעות חברת שיווק בוטנים.
גאון הודיעה ביום 16 ביולי 2015 על אישור עסקת המיזוג בקבוצה אשר במסגרתה רכשה צינורות המזרח התיכון את אחזקותיה של גאון אגרו. עסקת המיזוג אפשרה לקבוצה להגדיל את סל המוצרים והפתרונות שהקבוצה תציע ללקוחותיה, לשלב טכנולוגיות ויכולות מחקר בין החברות ולהגדיל את הסינרגיה בין המערכים השונים בקבוצה.
כמו כן, מהלך המיזוג צפוי להביא ערך מוסף ללקוחות הקצה, להרחיב את אופק הפעילות הבינלאומית, ולאפשר התייעלות אשר תסייע להגדלת רווחי הקבוצה.