יום המסחר הראשון לשנת 2016 בבורסה בתל-אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה חיובית, למרות ירידות השערים בגובה של כאחוז שנרשמו בניו יורק ובאירופה ביום חמישי, לפני היציאה לחופשת ראש השנה האזרחית.
מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר לבורסה המקומית ללא שינוי משמעותי, כאשר בקרב מניות הפארמה במדד ת"א 25, טבע שבה עם ארביטרז’ חיובי של כחצי אחוז, ואופקו חזרה בפער שלילי של כאחוז. מיילן חזרה בפער שלילי של 0.13% ופריגו בפער שלילי של 0.19%. גזית גלוב, שהשלימה בהצלחה הנפקה לקראת סוף השבוע, חזרה עם פער חיובי של 0.9%.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:45 על כ-400 מיליון שקל, כאשר אל על , שנהנית מהשפל במחירי הנפט, מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100. כמו כן, בולטות במחזורים ניכרים טבע שהודיעה על מימוש מלא של האופציות מהנפקת המניות האחרונה על ידי החתמים, פועלים , ספאנטק , לאומי וכיל . ת"א 25 ות"א 100
המניות הדואליות אבוג’ן וקומפיוג’ן מובילות את העליות בקרב מניות ת"א-100, ואחריהן חלל תקשורת , דלק קבוצה , אל על ומנקיינד . מנגד, את הירידות מובילה סודהסטרים ואחריה פריון נטוורק במימושים, ביוטיים , נובה , לייבפרסון ופרוטרום .
בגזרת המאקרו, השבוע צפויים להתפרסם בניו יורק נתונים מהותיים לגבי הערכות האם הכלכלה האמריקאית מתחזקת, כפי שאומרים בבנק הפדראלי או שהיא מדשדשת. הנתונים המרכזיים הם נתוני האבטלה ויצירת המשרות שיפורסמו באמצע השבוע וביום שישי.
מדד הדאו ג’ונס ירד ביום חמישי ב-1.02%, ה-S&P500 ירד ב-0.7% והנאסד"ק ירד ב-1.16%. הירידות הובלו ע"י מניות השירותים, הטלקום ומניות הטכנולוגיה. גם העלייה במחירי הנפט ביום חמישי לא עזרה והמניות סגרו בטריטוריה האדומה. ביום שישי לא התקיים מסחר עקב תחילת שנת 2016.
במהלך שנת 2015 ירד מדד הדאו ג’ונס ב-2.2% מדד ה-S&P500 ירד ב-0.7% ומדד הנאסד"ק עלה ב- 5.7% בשנת 2015. הנפט שכאמור עלה ביום ה’ סגר את שנת 2015 בירידה של 30.4%. חורף חם יחסית, הערכות כי הסרת האמברגו על אירן יציפו את השוק בנפט היו הזרזים לירידות.
הלמן-אלדובי פרסמו הבוקר סקירה שבועית, ממנה עולה כי שוקי המניות האמריקאי והישראלי עדיין מעניינים לנוכח הריבית הנמוכה והצמיחה הצפויה בשווקים אלו. בבית ההשקעות ממליצים להיות יותר סלקטיביים בבחירת תיק ההשקעות אך עדיין לשמור על חשיפה מנייתית מסוימת בתיק. לדבריהם, שוק המניות האירופאי הינו אטרקטיבי ביחס ליתר מדדי העולם ומהווה סביבת השקעה נוחה בתקופה זו.
"כנראה שקצב הצמיחה ברבעון ד’ ירד לכיוון 1%-1.4% בלבד מ- 2% ברבעון ג’" - כך עולה מסקירת המאקרו השבועית של לידר שוקי הון. "ניתן לטעון שפוטנציאל הצמיחה של ישראל בשנים הקרובות נמצא סביב 2.5%, בהסתכלות על הגידול בכוח העבודה והפריון", הוסיפו בבית ההשקעות, והעריכו כי ההתנתקות של המדיניות המוניטארית של בנק ישראל מהפד תומכת בהגדלת הפרמיה השלילית בארוכים, וכי ירידה חדה מדי בציפיות האינפלציה תומכת באפיקים הצמודים.
לאומי שוקי הון ממליצים להגדיל חשיפה למכשירי החוב של הבנקים. לדברי דודי רזניק, המרווחים של מכשירים אלה באפיק צמוד המדד עלו מאוד לאחרונה. כמו כן, ממליצים בלאומי על השקעה במח"מ של עד 4 שנים, ועל השקעה באפיק השקלי הלא צמוד בריבית קבועה.
קופות הגמל צפויות לרשום תשואה חיובית של 2.1% בלבד בסיכום 2015 – כך עולה מתחזיות לביצועי התעשייה במהלך השנה, שפרסמו היום מיטב דש. לדברי אבי ברקוביץ’, רצף אירועים שליליים צינן את האופטימיות שהייתה בתחילת השנה. מהנתונים עולה כי בחודש דצמבר צפויה תשואה שלילית של 0.9% בקופ"ג ובקרנות ההשתלמות הגדולות.
בהמשך להנפקת המניות ומניות הבכורה עליה הודיעה טבע בסוף חודש נובמבר 2015, מדווחת היום ענקית הפארמה הישראלית על מימוש מלא של האופציה שניתנה לחתמים. במסגרת זו נרכשו 5.4 מיליון מניות (ADS’s) וכן 337,500 מניות בכורה - בשווי כולל של 658 מיליון דולר. לאור האמור, טבע גייסה במצטבר מהמהלך כולו סכום של 7.24 מיליארד דולר.
בנק לאומי דיווח על השלמת העסקה למכירת מלוא החזקותיו בכביש 6 בלמעלה מ-350 מיליון שקל. חברת הבת לאומי פרטנרס מכרה למספר רוכשים את החזקותיה בשותפות שהשקיעה בפרויקט כביש חוצה ישראל. הרווח לפני השפעת המס צפוי להסתכם בכ-100 מיליון שקל.
המשביר 365 דיווחה הבוקר כי בחברה מתכננים להגדיל את היקף הנפקת אגרות החוב של החברה ב-20%, אחרי שגייסה בסוף השבוע 73 מיליון שקל במסגרת המכרז המוסדי להנפקת אג"ח מסדרה ד’. ההחלטה נובעת מהביקושים ומהפיזור הרב של המשקיעים. הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 7.75%. כמו כן, נמסר מהחברה כי חברות בנות השלימו התקשרות עם 3 מ-4 בנקים להעמדת קווי אשראי.
חברת הדירוג S&P מעלות הודיעו על הכנסת הדירוג לחברת אברות, ’+ilBBB’, ל-CreditWatch עם השלכות שליליות, בשל הסיכון שפרופיל הנזילות ויחסי הכיסוי של החברה ייפגעו בעקבות התפתחויות שליליות בחברת האם. בעקבות חקירה שמנהלת משטרת ישראל, נעצר גבי מגנזי, בעל השליטה בחברה, והוקפאו מספר חשבונות בנקים ונכסים של כמה חברות בשליטתו של מגנזי, כולל אלו של חברת מגנזי תשתיות, חברת האם של אברות. ביום רביעי האחרון שוחררו מהקפאה חלק מחשבונות אלה.
סאטקום מערכות הודיעה אמש כי התקשרה עם לקוח בארץ לאספקת שירותי תקשורת לתקופה של שלוש שנים. להערכת החברה, סך ההכנסות בתקופת ההתקשרות יסתכם בכ-8.2 מיליון ש"ח (כ-2.1 מיליון דולר). נזכיר כי לפני כשבוע הודיעה סאטקום כי החברה הבת, גילת סאטקום, התקשרה בהסכם עם חברת תקשורת באפריקה בהיקף של כ-7.8 מיליון ש"ח (כ-2 מיליון דולר).