המשביר 365 פרסמה היום את תוצאות המכרז המוסדי שקיימה ביום חמישי האחרון, להנפקת אגרות חוב (סדרה ד’) המגובות בשעבודים. אגרות החוב אינן המירות ואינן צמודות (קרן או ריבית) למדד או למטבע כלשהו, והן תיפרענה בארבעה תשלומים.
במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה ד’) הוגשו הזמנות לרכישת 74.1 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 73 מיליון ש"ח ערך נקוב אג"ח ד’ בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 7.75% ובהיקף כספי כולל ברוטו של 73 מיליון ש"ח.
שיעור ריבית זה (7.75%) יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב במכרז לציבור שבכוונת החברה לקיים. במשביר מדגישים כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים.
כמו כן, מציינים בחברה כי כי לאור הביקושים והפיזור הרב של המשקיעים, החליטה המשביר 365 להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי בשיעור של כ-20% ובהתאם להגדיל את היקף הגיוס המקסימלי בהנפקה.
כמו כן, בהמשך לדיווח שפורסם על ידי החברה ביום 20 בדצמבר 2015 בקשר עם ההסכמות אליהן הגיעו חברות הבת, המשביר לצרכן בתי כלבו וניו פארם דראגסטורס מול תאגידים בנקאיים להעמדת קווי אשראי חדשים לחברות הבת, החברה מעדכנת כי ביום 31 בדצמבר 2015 השלימו חברות הבת את ההתקשרות בהסכמים מול שלושה מתוך ארבעה תאגידים בנקאיים, בהתאם לתנאים אשר פורטו בדיווח מיום 20 בדצמבר 2015. הסכם סופי עם התאגיד הבנקאי הנוסף צפוי להיחתם בימים הקרובים.