גזית גלוב הודיעה אמש על על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מאתמול (רביעי), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 30 ביולי 2015. התמורה המיידית הכוללת ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ-604 מיליון ש"ח.
על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 19.3 מיליון מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, רשומות על שם, אשר הוצעו ב-1.93 מיליון יחידות, כאשר כל יחידה כללה 10 מניות רגילות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, והכל בתנאים כמפורט בדו"ח הצעת המדף.
במסגרת המכרז על פי דו"ח הצעת המדף, התקבלו בסך הכל 65 הזמנות לרכישת 1,701,827 יחידות, מהן 11,686 יחידות מהציבור ו-1,690,141 יחידות ממשקיעים מסווגים. מחיר היחידה שנקבע במכרז נקבע על 355 ש"ח ליחידה.
על פי תוצאות המכרז הוקצו סך הכל 1,701,827 יחידות, הכוללות 17,018,270 מניות רגילות. הקצאת היחידות נעשתה כך: 59 הזמנות לרכישת 1,674,595 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע נענו במלואן, מתוכן 52 הזמנות לרכישת 1,663,017 יחידות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. 6 הזמנות לרכישת 27,232 יחידות שנקבו במחיר שנקבע נענו במלואן - מתוכן 4 הזמנות לרכישת 27,124 יחידות התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
התמורה המיידית הכוללת ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור, מסתכמת כאמור בסך כולל של כ-604 מיליון ש"ח.