חברת מישורים הודיעה הבוקר (רביעי) כי דירקטוריון החברה אישר הקצאת מניות רגילות בנות 0.01 שקל ע.נ. כל אחת של החברה, וכתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש למניות רגילות נוספות ל-.JE Finivest Ltd, בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בינה לבין החברה אתמול בדבר הקצאה פרטית.
הניצעת הינה חברה פרטית המאוגדת בקנדה, בבעלותו המלאה של אלכס שניידר הקנדי, שאינה נחשבת כבעלת עניין ו/או כצד מעוניין בחברה. לפני ביצוע ההקצאה, החברה אינה מחזיקה במניות החברה.
במועד השלמת העסקה יוקצו ל-JE Finivest כ-6.5 מיליון מניות אשר יהוו, בסמוך לאחר ההקצאה הפרטית, 21.28% מההון המונפק והנפרע של מישורים ומזכויות ההצבעה בה (כ-20.5% בדילול מלא).
המניות המוקצות תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בכפוף לקבלת אישור האורגנים של החברה ושל הבורסה. כנגד הקצאת המניות, תקבל מישורים תמורה מיידית כוללת בסך של כ-39 מיליון ש"ח, סכום המשקף מחיר של 6 ש"ח למניה אחת. מחיר המניה בבורסה נכון לסגירה של אתמול עמד על כ-4.43 שקל, מחיר השווה ל-74% ממחיר הרכישה למניה.
בנוסף, יוקצו כ-1.5 מיליון כתבי אופציה לרכוש, במהלך תקופה של שנתיים, עד 1.5 מיליון מניות נוספות של החברה במחיר של 9 ש"ח למניה, ובסך הכל עלות כוללת של כ-13.4 מיליון ש"ח. כתבי האופציה יוקצו ללא תמורה. ככל שימומשו כל כתבי האופציה, יהוו כ-4.65% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, או כ-4.49% בדילול מלא.