קופיקס גרופ מודיעה כי חברת הבת של החברה - סופר קופיקס - אשר בה מרוכזת פעילות מגזר המרכולים של החברה, התקשרה עם גרין לנטרן פידר III שותפות מוגבלת ישראלית (בהקמה), בהסכם מותנה להשקעה בסופר קופיקס.
המשקיע יעמיד לסופר קופיקס סכום של 50 מיליון ש"ח, כאשר סכום של 20 מיליון ש"ח יועמד במועד ההשלמה כנגד הקצאה של מניות המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של סופר קופיקס לאחר ההקצאה, וסכום של 30 מיליון ש"ח יועמד כהלוואות בעלים.
בהסכם נקבע כי בהתקיים תנאים מסוימים, תבוצע התאמה של שווי חברה של סופר קופיקס וסכום ההשקעה יעודכן באופן שיתווסף לסכום ההשקעה סך של עד 20 מיליון ש"ח נוספים ללא כל הקצאה נוספת למשקיע. הסכום שיתווסף בפועל לסכום ההשקעה יהיה בהתאם לחלופה שתתקיים בפועל, אם וככל שתתקיים.
הלוואות הבעלים יועמדו ב-2 מנות שוות של 15 מיליון ש"ח כל אחת, כאשר הסכום הראשון בסך של 15 מיליון ש"ח יועמד על ידי המשקיע לסופר קופיקס במועד ההשלמה, והסכום השני בסך של 15 מיליון ש"ח יועמד על ידי המשקיע לסופר קופיקס בהתאם לצרכי תזרים המזומנים של סופר קופיקס, ובלבד שבמועד בו ידרשו כספים כאמור ה-EBITDA הממוצע לסניף של סופר קופיקס לא יפחת מ-35,000 ש"ח לחודש, כאשר בחישוב יכללו סניפים שהתאם לקריטריונים שנקבעו בהסכם.
הריבית שתישא קרן הלוואות הבעלים בכל שנה קלנדרית תהיה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. על פי הנתונים נכון למועד דו"ח זה תעמוד הריבית על כ-0.8% לשנה. הריבית וקרן ההלוואה, יוחזרו במועדים כפי שיחליט דירקטוריון סופר קופיקס, בתלות בתזרים המזומנים של סופר קופיקס, עד להחזר המלא.
נקבע כי עד לפירעון מלוא סכומי הלוואות הבעלים לא תבוצע חלוקה כלשהיא על ידי סופר קופיקס. כניסתו לתוקף וביצועו של ההסכם כפופים לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להתקשרות בהסכם.
בהסכם נקבע כי החלטות דירקטוריון והאסיפה הכללית של סופר קופיקס יתקבלו ברוב קולות, למעט החלטות בנושאים מסוימים שיתקבלו ברוב מיוחד כקבוע בהסכם. כן נקבע מנגנון מינוי דירקטורים על ידי המשקיע והחברה.
בהסכם נקבעה תקופה של איסור מכירת החזקות החברה והמשקיע בסופר קופיקס ונקבעו הוראות בדבר זכות סרוב ראשונה, זכות הצטרפות, חובת הצטרפות ומנגנון BMBY שיחולו בין בעלי המניות בסופר קופיקס (החברה והמשקיע). כן נקבעו הוראות בדבר סודיות ואי תחרות.
בנוסף, ביום 29.12.2015 התקשרה סופר קופיקס עם חברה בשליטת אחד מבעלי המניות במשקיע בהסכם הלוואה, לפיו תעמיד המלווה לסופר קופיקס הלוואה בסכום של 5 מיליון ש"ח אשר תישא ריבית בשיעור פריים ותוחזר למלווה על ידי סופר קופיקס תוך 180 יום. בכוונת סופר קופיקס להשתמש בסכומים האמורים לעיל, בין היתר, לשם פריסה מואצת של כ- 120 סניפים בכל רחבי הארץ וכן לבחינת הרחבת פעילותה לחו"ל.