יום המסחר השני לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים בצל המגמה השלילית בשווקים עם חזרתם של הסוחרים לפעילות אחרי חופשת סוף השבוע וחג המולד. המשקיעים בשוק המקומי עסקו בהחלטת בנק ישראל להותיר את הריבית לחודש ינואר על כנה, לצד הורדת תחזיות הצמיחה, האינפלציה והריבית.
שבוע המסחר בעולם יהיה שוב מקוצר - ברוב הבורסות יסתיים מוקדם ביום חמישי, וביום שישי לא יתקיים מסחר כלל לרגל ראש השנה האזרחית. במהלך כל השבוע צפויים מחזורי מסחר דלילים בשווקים.
בת"א נרשם מחזור מסחר בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, כאשר כיל הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במימושים. כמו כן, בלטו במחזורים ניכרים טבע שפרסמה עדכונים מהמיזם עם טאקדה, גזית גלוב שבוחנת אפשרות להנפקת מניות, פרוטרום , פריגו ולאומי . ת"א 25 ות"א 100
פוקס הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100, ואחריה בעליות אבוג’ן שכבר זינקה ב-22.5% בארבעת ימי המסחר האחרונים, חנל , פיבי וכן קב’ דלק ורציו, אחרי שרשות ההגבלים אישרה הסכמים למכירת גז מ"תמר" ליצרני חשמל פרטיים, ולאור הדיווחים כי שותפות לוויתן ו-BG נמצאות בישורת האחרונה לקראת חתימה על חוזה הגז.
מנגד, את הירידות הובילה חלל תקשורת בהמשך לאיבוד הלווין עמוס 5 והמגעים המחודשים למכירתה. כמו כן, בלטו באדום ביוטיים , כיל שבלטה כאמור במימושים אחרי שזינקה בימים האחרונים, גזית גלוב על רקע ההנפקה המתוכננת, פריון ואופקו.
מחוץ לת"א-100, אפריקה ריכזה עניין בירידות על רקע פרסום נתונים לפיהם הכלכלה הרוסית התכווצה בשיעור של 0.3% בחודש נובמבר לעומת החודש הקודם, ועומדת כעת על צמיחה שלילית של 4% בקצב שנתי.
כאמור, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הותירה את הריבית ללא שינוי. הריבית במשק לחודש ינואר תישאר ברמה של 0.1%, בהתאם לקונצנזוס האנליסטים. הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה גברו, ושהסיכונים לצמיחה נותרו גבוהים.
בתוך כך, פורסמו תחזיות מעודכנות של חטיבת המחקר בבנק, לפיהן בשנים 2016 ו-2017 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח ב-2.8% וב-3.1%, בהתאמה. האינפלציה בשנה הקרובה (המסתיימת ברבעון הרביעי של 2016) צפויה להסתכם ב-0.6%. הריבית המוניטרית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית, 0.1%, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2016 ולעלות בהדרגה מהרבעון הרביעי.
הנגידה פלוג, שנשאה דברים בתדרוך העיתונאים, חזרה ואמרה כי הוועדה המוניטרית תוכל להפעיל את כלי המדיניות העומדים לרשותה בכל עת, במידת הצורך. "בעוד אי הוודאות לגבי צעדי המדיניות של הבנקים המרכזיים פחתה, נותרה עדיין אי ודאות לגבי ההשפעה על המשתנים הכלכליים במשק הישראלי", הוסיפה פלוג.
הראל פיננסים בעקבות החלטת הריבית: לא לוותר על מט”ח בתיקים, לא לקצר מח”מ. עפר קליין סבור שבנק ישראל מתכוון לפתוח פערי ריבית מול ארה"ב על מנת לנסות ולהחליש את השקל, דבר שיעזור לו להשיג את יעד האינפלציה ב-2017.
בפסגות מעריכים כי העלאת ריבית תתאפשר רק לקראת סוף 2016-תחילת 2017. האנליסט גיא יהודה מעריך שסביבת המחירים הנמוכה תיוותר נמוכה מהיעד עוד זמן רב, ולצד צעדי הממשלה שימשיכו להכביד על סביבת המחירים מתקשה לראות את בנק ישראל מעלה ריבית בקרוב.
הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת מכתב הנחיות למערכת הבנקאית, אשר מקנה כלים שיאפשרו לתאגידים הבנקאיים לנקוט בצעדי התייעלות משמעותיים ודורשת מהבנקים לקבוע תכנית התייעלות ארוכת טווח. ההנחיות מעודדות את הבנקים לבצע תהליכי התייעלות משמעותיים באמצעות הגדרת הקלות רגולטוריות, זאת על רקע רמת היעילות הנמוכה שמאפיינת את רוב הבנקים במערכת הבנקאית בישראל בהשוואה לעולם.
רשות ההגבלים העסקיים אישרה היום שורה של הסכמי מכירת גז טבעי ממאגר "תמר" למפעלי תעשייה ויצרני חשמל פרטיים, שנחתמו לתקופה של כ-15 שנה. מדובר בשורה של תשעה הסכמים, ביניהם מול OPC, דוראד אנרגיה ובתי זיקוק אשדוד.
אתמול דווח כי שותפות "לוויתן" וחברת בריטיש גז (BG) נמצאות במשא ומתן על הפרטים האחרונים בחוזה לאספקת גז, והן יחתמו עליו בשבועות הקרובים - כך מעריכים בכירים בחברות הגז. לטענת אחד מהבכירים, קיימת כוונה לחתום על החוזה לפני השלמת הרכישה של חברת "של" את BG בחודש הבא. בשבועות האחרונים מתקיים מרתון פגישות של נציגי החברות בישראל עם נציגי החברה הבריטית בלונדון.
"שנת 2016 נפתחת באופטימיות גדולה יותר מאשר בתחילת 2015" - כך אומרים היום כלכלני הראל פיננסים, בהמלצות השקעה שבועיות. לדבריהם, "מדדי המניות נסחרים בתמחור סביר ולא יקר ולהערכתנו הן יספקו מרכיב מרכזי בתשואה ל-2016 – למרות האכזבה שסיפק האפיק בשנה החולפת בחלק מהשווקים בעולם. למי שמעריך כי המגמה תהיה חיובית, מומלץ להחזיק בחשיפה עודפת לשווקים באירופה (מעל משקלם בשוק, 24%) ובחשיפת חסר לשוק האמריקאי (לא יותר מ-50%)".
מנכ"ל בית ההשקעות תמיר פישמן, אלדד תמיר, פרסם רשימת המלצות השקעה ל-2016. בין היתר, ממליץ תמיר להגדיל חשיפה לנפט ומניות של חברות העוסקות בנפט לאור הערכתו כי מחיר הנפט יתחזק השנה ל-50-60 דולר לחבית. בארץ, תמיר ממליץ להגדיל חשיפה לסקטור הבנקים, לנדל"ן יזמי ולמניות דיבידנד - ובמקביל להקטין חשיפה לסקטור הנדל"ן המניב. המניות המומלצות בישראל: אלביט מערכות, ביג ובנק הפועלים.
מניית גזית גלוב רשמה כאמור ירידות שערים במחזור גדול, אחרי שהחברה הודיעה על כך שהיא בוחנת גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות, אם כי טרם נקבעו היקף ההנפקה ותנאיה. בעלת השליטה נורסטאר, שרשמה גם היא ירידות, דיווחה כי בכוונתה להשתתף במכרז המוסדי ולהזמין מניות בשיעור של לפחות 50% מהיקף ההנפקה.
אלביט מערכות הודיעה היום כי קיבלה ממינהל הרכש במשרד הביטחון הישראלי הזמנה בהיקף כספי של כ- 70 מיליון דולר לאספקת מערכות לוחמה אלקטרוניות ("ל"א"). המערכות, פרי פיתוח וייצור של אלביט מערכות ל"א וסיגינט – אלישרא בע"מ, המיועדות להתקנה על גבי כל מגוון מטוסי הקרב של חיל האוויר הישראלי, תסופקנה במהלך חמש שנים.
טבע ושותפתה טאקדה פרסמו סקירה על המיזם העסקי החדש שלהן ביפן. המיזם המשותף, אשר יחל את פעילותו בסביבות אפריל 2016, יספק את התרופות הגנריות של טבע לצד כמה מהמוצרים הוותיקים של טאקדה למטופלים ולנותני שירותי בריאות ביפן, וימנף את המוניטין ורשת ההפצה של טאקדה ואת הפורטפוליו הרחב והיעילות העסקית המתקדמת של טבע. המיזם יתרום מיידית לרווח למניה של טבע על פי NON-GAAP ב-2016, ומעבר לכך.