אינטרקיור מודיעה כי חתמה על הסכם השקעה יחד עם קרן פונטיפקס ומשקיעים נוספים לביצוע השקעה בסכום כולל של כ-10 מיליון דולר בחברה הישראלית הפרטית "נובלוס", המפתחת טכנולוגיה חדשנית אשר מיועדת לשפר באופן משמעותי את תוצאות הטיפול בחולי סרטן, מסוגים שונים, תוך שימוש בתרופות ביולוגיות ממוקדות.
הטכנולוגיה שמפתחת נובלוס נדרשת הואיל וכיום מספר רב של תרופות אונקולוגיות חדישות ופורצות דרך מצליחות לרפא ולהאריך חיים רק בחלק מועט מאוכלוסיית חולי הסרטן, בעוד שחלק מהותי מהחולים כלל אינו מגיב להן. האתגר מולו ניצבת הקהילה הרפואית הוא להתאים את התרופה הנכונה לפרופיל הייחודי לכל חולה, כך שתגובת חולה הסרטן לתרופה תהיה מיטבית.
הטכנולוגיה של נובלוס מאפשרת זיהוי וניבוי מוקדם של תגובת החולה לתרופות ביולוגיות מתקדמות, בהתאם לפרופיל הסרטני והגנטי הייחודי לכל חולה, ועל ידי כך לעזור לרופא להתאים את התרופה הנכונה ביותר הקיימת עבורו. בנוסף, הטכנולוגיה מיועדת לשרת את חברות הפארמה בשלבים שונים של פיתוח תרופות ביולוגיות, הניסויים הקליניים שלהן, והשימוש מחודש בתרופות אלה.
נובלוס פועלת משנת 2012 וכוללת קבוצה של יזמים, מדענים, מהנדסים ורופאים מהמובילים בתחומם, אשר הקימו צוות רב תחומי במטרה לבסס פתרון לטיפול ממוקד אישי בחולי סרטן המבוסס על התרופות הביולוגיות המתקדמות ביותר. מעבדות הפיתוח של נובלוס מצויות בירושלים והיא מעסיקה כ-20 עובדים. מנכ"ל נובלוס ואחד ממייסדי נובלוס הינו חיים גילעד, אשר כהן בעבר בתפקידי הנהלה וכמנכ"ל בחברות מחקר ופיתוח גדולות. כמו כן, עמד בראש מחלקות מחקר ופיתוח במשרד הביטחון.
הגיוס באמצעות ההסכם כאמור, נועד לממן את המשך הפיתוח ובמקביל את פתיחתה של מעבדת שירות אשר תאפשר הגדלה משמעותית של כמות החולים ושל הניסויים הקליניים המבוצעים ע"י נובלוס.
סכום ההשקעה במסגרת ההסכם עומד על כ-10 מיליון דולר לפי שווי נובלוס, טרם העסקה, של כ-15 מיליוני דולר, בעבור מניות בכורה ב’ בעלות ע.נ. נקוב 0.01 ש"ח של נובלוס במחיר של 6.395 דולר ארה"ב למניה. בנוסף למשקיעים הוקצו אופציות להשקעה נוספת של 10 מיליון דולר לפי מחיר למניית בכורה ב’ הגבוה ב-25% ממחירה הנוכחי.
במסגרת ההסכם, אינטרקיור תשקיע סכום של 2.5 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה 1.25 מיליון דולר יושקעו במועד ההשלמה הראשוני ו- 1.25 מיליון דולר נוספים לאחר השלמת אבן הדרך כפי שהוגדרה בהסכם בין הצדדים.
בתמורה להשקעה הכוללת של החברה תוקצינה לחברה 390,930 מניות בכורה ב’ ו- 312,734 אופציות לרכישת מניות בכורה ב’-1 במחיר מימוש של 7.994 דולר לכל מניית מימוש. לאחר התשלום הראשון, תחזיק החברה ב-8.01% מההון המונפק והנפרע של נובלוס. בהנחת התקיימות אבן הדרך, תחזיק החברה ב-12.14% מהונה המונפק והנפרע של נובלוס ו-13.64% בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות המוקצות.
לחברה ולקרן פונטיפקס תהיה זכות למנות שני דירקטורים מטעמם בנובלוס - דירקטור אחד מטעם כל משקיע מוביל. על פי ההסכם, יוענק כתב שיפוי לכל הדירקטורים של נובלוס וכן כיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה אשר לא יפחת מ-2 מיליון דולר.
אבן הדרך - כמפורט בהסכם, אבן הדרך תתקיים כאשר דירקטוריון נובלוס יאשר כי נובלוס עמדה בהצלחה ובזמנים שנקבעו ליעדי אבן הדרך כפי שמפורטים בהסכם. כמו כן יובהר, כי במקרה ותתקיים אבן הדרך, ומי מהמשקיעים יחליט כי אינו מבצע את החלק השני של ההשקעה, מניות בכורה ב’, אשר הוקצו לו במסגרת מועד ההשלמה הראשוני, יומרו למניות רגילות של נובלוס.
השקעות נוספות- כמו כן, נקבע כי אם במשך שלושת החודשים מיום תאריך מועד ההשלמה הראשוני, תתבצע השקעה נוספת של עד 2.5 מיליון דולר על ידי משקיע עוגן נוסף, כהגדרתו בהסכם, בכפוף לאישור החברה, והמשקיעים המובילים, אזי סכום ההשקעה החדש ינוכה מסכום ההשקעה שנותר להשקיע על פי השלמת אבן הדרך, כך שביום מועד השלמת ההסכם, סכום ההשקעה הכולל, לרבות במקרה שתתקיים ההשקעה הנוספת, לא יעלה על 10 מיליון דולר ארה"ב.
הזכויות הנלוות למניות בכורה ב’ – מניות בכורה ב’ יעניקו לחברה ולמשקיעים הנוספים זכות קדימה במקרה של חלוקת נכסים, מיזוג, מכירת כל מניותיה של נובלוס, חלוקת דיבידנדים או פשיטת רגל של נובלוס. כמו כן, במקרה של הצעת מניות נובלוס לציבור, על פי התנאים המפורטים בהסכם, בעלי מניות בכורה ב’, יהיו זכאים לתשלום הדיבידנד שנצבר לזכותם על פי תנאי ההסכם, במניות או במזומן, על פי החלטת דירקטוריון נובלוס. כמו כן, עד לתקופה של שנתיים מיום החתימה על ההסכם, לבעלי מניות בכורה ב’, תהיה הזכות להצטרף לכל מכירה של מניות המכירה על ידי מייסדיה, כהגדרתם בהסכם, וזאת על פי התנאים המפורטים בהסכם.