חדשות שוק ההון

לאור הביקושים במכרז המוסדי: וילאר תגדיל הגיוס לכ-88 מיליון שקל

במסגרת השלב המוסדי של הרחבת סדרת האג"ח ז’, התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף 285 מיליון שקל; מעלות אישררו דירוג AA להרחבת ההנפקה

מערכת ספונסר 23/12/2015 09:43

א+א- 1

בהמשך לדו"ח המיידי של וילאר אינטרנשיונל בדבר הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ז’), החברה מעדכנת הבוקר כי אתמול התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להנפקת אג"ח ז’ בדרך של הרחבת סדרה סחירה, בהתאם לדוח הצעת מדף שיפורסם על ידי החברה, ככל שיפורסם.

 

אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 257.8 אלף יחידות, בסך כולל של 257.8 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) ובהיקף כספי של כ-285 מיליון ש"ח. המחיר ליחידה שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים עומד על 1,107 ש"ח.

 

לאור הביקושים במכרז כאמור, בוחנת וילאר אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יעמוד על כ-87.5 מיליון ש"ח ע.נ. בכפוף לאישור S&P מעלות, לדירוג אגרות החוב סדרה ז’ נוספות כאמור בדירוג הנוכחי, בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 70 אלף יחידות, הכוללות 70 מיליון שקל ע.נ. אג"ח ז’, בהיקף כספי של כ-78 מיליון שקל, במחיר מינימלי של 1,107 ש"ח ליחידה.

 

במקביל, הודיעה חברת הדירוג כי הדירוג ’ilAA’ לאיגרות החוב החדשות שיונפקו ע"י וילאר אינטרנשיונל (ilAA/Stable) באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז’, תקף להיקף אג"ח כולל של עד 88 מיליון שקל ערך נקוב. תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אלון רבוע כחול

    אנשים צחקו עליי כאשר העלתי אותה פה בשער 160. דעתי בלבד יכולה לעלות עוד המון המון. סיכון גבוה. המשך יום נעים וירוק לכולם!
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    broker555 23/12/2015 09:48