חברת רפק מודיעה כי בכפוף לאישורים, תנפיק למשקיע מוסדי סך של 18 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד’), במחיר של כ- 100.18 אג’ לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד’), בתמורה כוללת של 18.03 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד’) הקיימת.
תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ד’) שבמחזור שהונפקו על ידי החברה על פי דוח הצעת המדף.
ערכן המתואם של אגרות החוב שבמחזור הינו כ- 100.18 אג’ לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד’), לפיכך אגרות החוב הנוספות מוצעות בערכן המתואם (כולל קרן, ריבית והצמדה) ועל כן מוצעות אגרות החוב הנוספות ללא ניכיון.
הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד’) תיעשה בהתאם לתנאי התשקיף ושטר הנאמנות מיום 28.5.2013 שנחתם בקשר עם אגרות החוב (סדרה ד’) (לרבות תוספת מס’ 1 מיום 26.6.2013) כפי שתוקן ביום 22.8.2013.
בהתאם להוראות סעיף 2.26 לתשקיף, החברה קיבלה את אישור רשות המיסים לעניין ניכוי מס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ד’), לפיו נקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון של אגרות החוב שבמחזור ושל אגרות החוב הנוספות. שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי מס לכלל אגרות החוב (סדרה ד’) (אגרות החוב שבמחזור ואגרות החוב הנוספות) הינו כ- 0.44%.
התמורה בגין אגרות החוב הנוספות תופקד בחשבון הנאמנות על שם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד’) של החברה, ותשמש לצורך פירעון תשלום קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד’) העתיד להשתלם ביום 31.12.2015. החברה תמציא לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד’) אישור מאת סמנכ"ל הכספים של החברה בדבר עמידה ביחס ההרחבה, כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות. ביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד’) כפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות.