הצלחה גדולה לגיוס האג"ח של חברת נכסים ובנין: התקבלו ביקושי שיא של כ-1.5 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי. החברה גייסה בשלב המוסדי כ-500 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ד’, ו’ ו-ז’, זאת אחרי שביקשה לגייס כ-300 מיליון ש"ח בשלב המוסדי והציבורי ביחד.
בפועל התקבלו כאמור כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-1.5 מיליארד ש"ח. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ד’, בעלת מח"מ של כ-6.4 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2020-2025, בסכום של כ-270 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.43%.
כמו כן, תרחיב החברה את סדרה ו’, בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-110 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.40%.
בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז’, בעלת מח"מ של כ-4.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ-120 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.52%.
את הגיוס הובילו החתמים: אפסילון חיתום, לידר הנפקות, כלל חיתום, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מנורה חיתום, ואקסלנס חיתום.
בהמשך לפעולת דירוג מיום ה- 21.12.2015, מידרוג מאשרת הבוקר דירוג A1.il באופק יציב להנפקת סדרות חדשות ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 500 מיליון ש"ח ע.נ. חלף סכום של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. שאושר בדו"ח הקודם.
סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובנין: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושי שיא גבוהים בהיקף של 1.5 מיליארד ש"ח. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן 3.43% לסדרה ד’ הצמודה הארוכה, 2.40% לסדרה ו’ הצמודה ו-3.52% לסדרה ז’ השקלית.
"תוצאות אלה מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה".