חברת דירוג האשראי S&P מעלות מודיעה הבוקר (שני) על מתן דירוג ‘ilA’ לאגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ., שיונפקו ע"י חברה לנכסים ולבנין (דירוג מנפיק ilA/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ד’. מטרת ההנפקה הינה לצרכי מחזור חוב ופעילות שוטפת.
בתוך כך, מידרוג מאשרת דירוג A1.il באופק יציב להנפקת סדרות חדשות ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ. אשר ישמשו לצורך הפעילות השוטפת, לרבות פירעון קרן אג"ח של נכסים ובנין.
נזכיר כי נכסים ובנין הודיעה אמש כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לאשר היערכות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה (סדרות ד’, ו’ ו-ז’), כולן או חלקן, הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ומדורגות על ידי מדרוג ומעלות.
ההנפקה תיעשה באמצעות דוח הצעת מדף שתפרסם החברה על פי תשקיף המדף שפרסמה ב-30 במאי 2013, שהתקופה במהלכה ניתן להציע על פיו הינה עד ליום 29 במאי 2016.
ביצוע ההנפקה כפוף לאישור דירקטוריון החברה וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב שיונפקו במסגרת הרחבת הסדרות.
החברה הבהירה כי בשלב זה אין וודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכן אין וודאות בקשר להיקפה, תנאיה ומועדה של ההנפקה, אשר כפופים לשיקול דעתה של החברה ותלויים בין השאר בהתקיים תנאים מתאימים בשוק.