יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל-אביב מתנהל בשעות הצהריים בירידות שערים חדות, בעקבות הנעילה השלילית החריפה שנרשמה בניו יורק בסוף השבוע. הירידות של עד 2.1% הוסברו בהמשך של ירידת מחירי הנפט ובפקיעת אופציות וחוזים עתידיים.
מניות הגז ממשיכות להיות במוקד, כאשר מצד אחד אישור מתווה הגז ומהצד השני המשך הירידות במחירי האנרגיה, וכן על רקע סקירה של ברקליס, לפיה "הוסרו המשוכות לפיתוח לווייתן".
מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר עם ממוצע שלילי של כ-0.75%, כאשר בירידות בלטו מניות כיל ומיילן עם מינוס 4% ו-2.5% בהתאמה, ומניות אלביט מערכות וגזית גלוב חזרו בארביטרז’ שלילי של כ-1.4%. מניית אורמת חזרו עם ארביטרז’ חיובי של 3%.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:55 על כ-385 מיליון שקל, כאשר טבע מובילה גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה אל על בהמשך לירידות הנוספות במחירי הנפט והמלצת קנייה מפסגות, כיל , פרוטרום , לאומי ופריגו שרכשה בסוף השבוע מרטאוואן פארמה פורטפוליו מוצרים עם מכירות שנתיות של 278 מיליון דולר. ת"א 25 ות"א 100
את העליות בקרב מניות ת"א-100 מובילה נבידאה , ואחריה בעליות מניות שותפויות הגז רציו , אבנר ודלק קידוחים , מג’יק ואורמת טכנו. מנגד, את הירידות מובילה וילאר, וכן בולטות בירידות מניות כלכלית ירושלים , קנון , חברה לישראל , טאואר ונורסטאר .
מחוץ לת"א-100, ג’רוסלם השקעות בולטת בירוק בעקבות הסכם עם רוסאריו למחיקת חובות, וכך גם אנדימד בתגובה לקבלת אישור FDA למוצר ביתי להסרת קמטים.
כאמור, המניות בארה"ב ירדו חדות ביום ו’ כאשר המדדים העיקריים סיימו את כל השבוע בירידה. האשם במכירת החיסול הוטל במידה רבה על המשך החולשה בשוק הנפט, כמו גם התנודות עקב פקיעת אופציות. ביום ו’ פקעו חוזים עתידיים ואופציות על מניות ומדדים.
מדד הדאו ג’ונס ירד 368.59 נקודות או 2.1% ל-17,128.39, הירידה הגדולה ביותר ביום אחד מאז ספטמבר. מדד זה ירד 0.8% במהלך השבוע. S & P 500 ירד 36.41 נקודות או 1.8% ל-2,005.46 וסיים את השבוע בירידה של0.3%. הנאסד"ק סיים את היום כאשר הוא משיל 79.47 נקודות או 1.6%, וב-4,923.08 נקודות. מדד זה ירד השבוע ב-0.2%.
בהשפעת הירידות במדדי המניות גם אצלנו השבוע, הקרנות המנייתיות רשמו פדיונות שהסתכמו בכ-30 מיליון שקל, אם כי מתחילת החודש הקרנות המנייתיות עדיין מצויות בצד הגיוסים הנאמדים בכ-70 מיליון שקל. בעקבות המשך הירידות, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות זינק השבוע ביותר מפי 2 לעומת השבוע הקודם והסתכם בכ-1.04 מיליארד שקל בהובלת קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח כללי.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות, והתייחסו בין היתר להעלאת הריבית בארה"ב: אורי גרינפלד מפסגות מציין כי "גם אם הריבית בארה"ב ממשיכה לעלות סביר להניח שלא נראה זרם של השקעות זרות בורחות מישראל, פשוט כי הן לא היו פה קודם לכן. גם בכל הנוגע למשקיעים הישראלים, ריביות גבוהות יותר בארה"ב אולי ישכנעו יותר מאלו האחרונים לרכוש אג"ח אמריקאיות אבל רובן המוחלט של השקעות אלו יהיו כנראה מגודרות ולכן אין סיבה להניח פיחות של השקל כהנחת בסיס".
בהלמן-אלדובי אומרים כי העלאת הריבית בארה"ב היא "מכה קלה בכנף", וצופים המשך מגמה חיובית בשווקים לאור הריביות הנמוכות. בישראל, ציינו כי הירידה ברמת האינפלציה נמשכת זמן רב מהצפוי - מה שעשוי לתמוך בהותרת הריבית ברמתה הנמוכה. כלכלני בית ההשקעות מעריכים כי שוק המניות האירופאי הינו אטרקטיבי ביחס ליתר מדדי העולם ומהווה סביבת השקעה נוחה בתקופה זו.
בלידר שוקי הון מעריכים כי מדד נמוך מהצפוי בחודש נובמבר וירידה חדה בסביבת האינפלציה לא תומכים בהעלאת ריבית בקרוב. "תיתכן הורדת ריבית עד סוף רבעון א’, במידה והמדדים ימשיכו להפתיע כלפי מטה והשקל ימשיך להתחזק", הוסיפו. "בכל מקרה, קשה לצפות להעלאת ריבית לפני 2017". הכלכלנים הוסיפו כי שוק האג"ח מביט כעת קדימה ושואל מתי תהיה העלאת הריבית הבאה. "במידה והנתונים הכלכליים (בעיקר בתעסוקה) יהיו חיוביים, צפויה העלאה בחודש מרץ", אמרו בלידר.
דודי רזניק מלאומי ממשיך להמליץ להימנע מהשקעה באג”ח ממשלתי בריבית משתנה. כמו כן, רזניק מסיר את ההמלצה מהשבועות האחרונים לקנות את ריביות ה-IRS כנגד קניית אג"ח ממשלתי מקביל בטווח של עד 5 שנים.
פסגות ממליצים היום לקנות את מניית אל על במחיר יעד 4.5 ש”ח - אפסייד של 72%. נעם פינקו משיק סיקור למניית התעופה, וסבור שהיא זולה מאוד באופן אבסולוטי וביחס לענף בו היא פועלת, במידה רבה בהשפעת הירידה החדה מחירי הנפט - ועל אף התחרות הקשוחה.
ה-FDA אישר לאנדימד לשווק את המכשיר הביתי להפחתת קמטים של החברה. האישור שהתקבל תקף הן במרשם והן לשיווק מעבר לדלפק. אנדימד היא החברה הראשונה בעולם הזוכה באישור מסוג זה, והיא תהנה מיתרון תחרותי בשוק האמריקני עם מכשיר ה-NEWA.
הדסית ביו הודיעה היום כי גייסה 8.9 מיליון שקל בהנפקת מניות עם ביקושי יתר. נמסר כי התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-11.3 מיליון שקל, מתוכן 6.3 מיליון מבעלי עניין בחברה. המחיר ליחידה עמד על 360 שקל - מעל מחיר המינימום של 340 שקל.