הבורסה בת"א צפויה לפתוח בירידות שערים בעקבות ירידות השערים החדות בניו יורק בסוף השבוע. הירידות הוסברו בהמשך ירידת מחירי הנפט ובפקיעת אופציות וחוזים עתידיים.
מניות הארביטרז’ חוזרות עם ממוצע שלילי של כ-שלושת רבעי האחוז. בולטות בירידות מניות כיל ומיילן שיורדות ב- כ-4% ו-2.5% בהתאמה ומניות אלביט מערכות וגזית גלוב שחוזרות בארביטרז’ שלילי של 1.4%. מניית אורמת חוזרת עם ארביטרז’ חיובי של 3%. מניות הגז ימשיכו להיות במוקד כאשר מצד אחד אישור מתווה הגז ומהצד השני המשך הירידות במחירי האנרגיה.
כאמור, המניות בארה"ב ירדו חדות ביום ו’ כאשר המדדים העיקריים סיימו את כל השבוע בירידה. האשם במכירת החיסול הוטל במידה רבה על המשך החולשה בשוק הנפט, כמו גם התנודות עקב פקיעת אופציות. ביום ו’ פקעו חוזים עתידיים ואופציות על מניות ומדדים.
מדד הדאו ג’ונס ירד 368.59 נקודות או 2.1% ל-17,128.39, הירידה הגדולה ביותר ביום אחד מאז ספטמבר. מדד זה ירד 0.8% במהלך השבוע. S & P 500 ירד 36.41 נקודות או 1.8% ל-2,005.46 וסיים את השבוע בירידה של0.3%. הנאסד"ק סיים את היום כאשר הוא משיל 79.47 נקודות או 1.6%, וב-4,923.08 נקודות. מדד זה ירד השבוע ב-0.2%.
לקראת השנה החדשה מפרסם קובי פלר, מנהל ההשקעות של UBS בישראל המלצות לניהול תיק ההשקעות. לדבריו, על תיק השקעות להיות מפוזר בין מניות אג"ח והשקעות אלטרנטיביות, בין מטבעות, שווקים ואסטרטגיות השקעה נבחרות לטווח ארוך לצד אלו של הטווח הקצר, אמור להיות התפריט האופטימלי לשוק התנודתי בו אנו מצויים.
המשך היפרדות הבנקים המרכזיים במדיניותם (כאשר בארה"ב ואנגליה מעלים את הריבית ובאירופה, בסין ויפן פונים להרחבה כמותית) צפוי להמשיך ולהוות משקל מהותי בביצועי אפיקי ההשקעה לצד סיכונים פוליטיים, גיאופוליטיים ואחרים, שכנראה לעולם לא יהיו מתומחרים עקב האקראיות שבמהותם.
כלכלני בנק לאומי כותבים בסקירתם השבועית כי העלאת ריבית שבוצעה השבוע ע"י הפד בארה"ב, מהווה ציון דרך במעבר איטי והדרגתי לסביבת ריביות עולה. העלאת הריבית הייתה מתומחרת בשוק, ואף תרמה בטווח המיידי לירידה במפלס אי הוודאות. במבט לטווח ארוך, צפויה רגישות של שערי חליפין ומחירי נכסים בשוק ההון לשינויים בריביות, לאחר תקופה ארוכה בה מדיניות מוניטארית מרחיבה תרמה לעליות חדות בשווקים.
כלכלני בנק אגוד ממליצים על השקעה בארה"ב בתת הסקטור - הבנקים האזוריים בארה"ב . סקטור החברות הביטחוניות, סקטור הצריכה המחזורית בשל המשך השיפור בכלכלה, סקטור הבריאות המאופיין בחברות גלובליות יציבות בעלות תזרימי מזומנים גבוהים, ללקוחות ספקולטיביים ניתן לתבל בתת הסקטור הביומד בשל הפוטנציאל הגלום בו.
סקטור מומלץ נוסף הוא הטכנולוגיה בדגש על הסמיקונדקטור וסקטור הפיננסיים ותת סקטור התחבורה, על רקע התייעלות החברות. בנוסף ללקוחות ספקולטיביים הם ממליצים על סקטור התעופה בשל מחירי האנרגיה הנמוכים יחד עם השיפור המתמשך בכלכלה האמריקאית שילוב הטומן פוטנציאל צמיחה להמשך עליית ערך בסקטור זה.
מאיר שני, שכיהן כ"דירקטור הנוסף" בדירקטוריון בחברת אי.די.בי פיתוח, פרש מהדירקטוריון. הוא מסר לחברה, שפרישתו הינה על רקע מחלוקות בקשר עם הצעות החלטה המובאות לדירקטוריון החברה ואופן הדיון בהן, בעיקר בקשר עם הליך מינויו של מנכ"ל חברת השקעות דיסקונט בע"מ ואישור תנאי כהונתו והעסקתו, וכן על רקע תכיפותן של ישיבות הדירקטוריון והדחיפות בה נקבעות חלקן אל מול עיסוקיו האחרים, דבר שלא איפשר את השתתפותו בחלק לא מועט מישיבות הדירקטוריון.