ליאורה עופר<br>ורדי כהנא
ליאורה עופר ורדי כהנא

מיטב: מאז ה-05/09/10, התאריך בו הודיעו מליסרון ועופר השקעות על המשא ומתן לרכישת כ-71% מהון המניות של בריטיש (חלקה של מליסרון הינו 60%), תשואות סדרות האג"ח השונות של מליסרון עלו. בתגובה לכך, הכניסה מעלות את דירוג AA- של האג"ח של החברה למעקב (CreditWatch) עם השלכות שליליות.

 

כאמור, בתקופה זו בסדרות האג"ח השונות של מליסרון חלה עלייה בתשואות. סדרה ה במח"מ של 7.29 ותשואה של 3.09%, מגובה בביטחונות בדמות קניון רננים, בשונה מסדרות האג"ח האחרות של החברה שאינן מובטחות. השעבוד למחזיקי האג"ח הינו מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום. שווי הקניון נכון ל-30.06.10 הינו כ-870 מיליון ₪ וה- NOIבמונחים שנתיים הינו כ-60 מיליון ₪. סך החוב המתואם של הסדרה עומד על כ-585 מיליון ₪,LTV של כ- 65%.

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש