רוני בירון, אנליסט ראשי ב- UBS ניירות ערך, פרסם תגובה להודעתה של חברת פרוטרום מהבוקר, על חתימת הסכם לרכישת חברת הטעמים האוסטרית Wiberg בכ-130 מיליון דולר - הרכישה הגדולה ביותר של פרוטרום עד כה.
"בעוד שאנו מצפים שהרכישה תפחית את שקלול ה-EM בתוך תערובת ה-GEO של פרוטרום, אנו מאמינים ש-Wiberg מציעה פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע בשוקי הפעילות שלה, והדבר ניתן למינוף על מנת לתמוך בלקוחות הפוטנציאליים של פרוטרום בצפון אמריקה ובשווקים אחרים", ציין בירון, שמחזיק בהמלצה נייטרלית לפרוטרום, שנסחרת לפי 187 שקל למניה.
הרכישה האחרונה, המצטרפת ל- 12 הרכישות שביצעה החברה השנה, מביאה אותה כבר להיקף מכירות בקצב שנתי של כ-1.1 מיליארד דולר. בתוך כך, הוחלט לעדכן את יעד המכירות של פרוטרום לשנת 2020 ל- 2 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה.
בפרוטרום מציינים כי מכירותיה של וייברג ל-2015 צפויות לעמוד על כ-172 מיליון דולר (כ- 155 מיליון אירו), תוך השגת קצבי צמיחה מרשימים, מעל קצב צמיחת השווקים בהם היא פועלת, עם EBITDA מתואם של כ- 19 מיליון דולר (כ-17 מיליון אירו). סך הנכסים שנרכשו עמד ב- 31.12.14 על כ- 131 מיליון דולר (כ- 107.8 מיליון אירו). העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאי. השלמת העסקה כפופה לאישור רשויות ההגבלים העסקיים באוסטריה ובגרמניה ופרוטרום צופה כי זה יתקבל בתחילת 2016.
ויברג נוסדה בשנת 1947 וכיום הינה קבוצה בין לאומית מובילה בתחומה, בעלת מוניטין מצוין ומותג חזק בתחום פתרונות ה-Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) הייחודיים והחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות (Convenience Food) ופעילות צומחת המתמקדת בפתרונות קולינריים חדשניים למסעדות, חברות הסעדה, קייטרינג ושפים, המהווה שוק פרמיום מעניין וייחודי.
החברה הנרכשת מעסיקה כ-670 עובדים ברחבי העולם ולה חמישה אתרי ייצור, הגדול ביניהם הוא אתר מודרני, יעיל ומתקדם בגרמניה לו כושר ייצור גדול ואפשרות להרחבה משמעותית וכן אתרי ייצור נוספים באוסטריה, בטורקיה, בקנדה ובלוס-אנג’לס, ארה"ב. מטה החברה בזלצבורג, אוסטריה, כולל מרכז מחקר ופיתוח חדשני ומעבדות מתקדמות. לחברה מערכי שיווק ומכירות בכ-70 מדינות עם נוכחות באירופה, בצפון אמריקה, באפריקה ובאסיה. בסיס הלקוחות הרחב של ויברג כולל אלפי יצרני מזון, ביניהם מהמובילים בתחומם.
פרוטרום תפעל גם לניצול מרבי של הסינרגיות התפעוליות בין פעילויותיה ופעילות ויברג בארצות השונות על מנת להשיג יעילות תפעולית וחסכונות מרביים, המוערכים במעל ל-12 מליון דולר (על בסיס שנתי), שעיקרם יושג כבר במהלך השנה הקרובה וחלקם במהלך 2017. בנוסף, תצורף כעת גם הפעילות המהותית של ויברג למערך הרכש הגלובלי שבונה פרוטרום תוך דגש על רכש בארצות המקור של חומרי הגלם המשמשים אותה ביצור מוצריה, ותוך ניצול עתידי מירבי של יתרונות הגודל שבנתה פרוטרום בשנים האחרונות.